Helt siden hun var liten har Ha-ram brukt solbriller for ikke å miste forstanden, for når hun tar dem av seg, begynner hun å se fryktelige ting.

Både Su-wan og Ha-ram har noe viktig å si til Mu-gang, så de besøker ham på sykehuset. Det virker imidlertid ikke som om han kjenner dem igjen.

Grim Reaper 444 er beryktet for sin følelsesløshet og er godt kjent i etterverdenen, men den nye partneren hans truer med å ødelegge ryktet.

Ha-ram er knust og klandrer seg selv for Mu-gangs hukommelsestap. 444 er desperat etter Ha-rams hjelp, men Ha-ram lar seg ikke overtale så lett.

Ha-ram er fast bestemt på å redde gutten, og drar tilbake til Mujin alene. Black blir minnet om konsekvensene hvis Ha-ram lykkes.

Black våkner av et mareritt om en videokassett og innser at han blir mer og mer menneskelig. Han bestemmer seg for å påskynde letingen etter partneren sin.

Mens Ha-ram er på sykehuset for å gjøre Man-soo en tjeneste, får hun en visjon av en fremmeds dødsfall som inneholder en viktig opplysning.

Black får vite om katastrofen på kjøpesenteret i Mujin og synes det blir stadig vanskeligere å legge følelsene til side slik mannen med ljåen burde.

Siden personen som angrep Tiffany fortsatt er uidentifisert, strever Ha-ram med å beskytte livene til de som var innblandet i hendelsen – noe som irriterer Black.

Black plages over at Ha-ram ikke vet sannheten etter at han får en forklaring på Mu-gangs barndomsbilde.

Til tross fro at en fremmed advarer Ha-ram mot å blande seg inn, prøver hun å spore opp en seriemorder – selv om politiet allerede etterforsker saken.

Etterforskerne innhenter opplysninger om den psykopatiske morderen som ryster landet. Black fortsetter den desperate letingen etter Ha-ram.

Black skynder seg tilbake til stedet der Ha-ram forsvant. Crazy Dog får tak i det som ser ut til å være en nøkkel til en safe som tilhører Man-soos far.

Man-soo er sjokkert over nyhetsreportasjen om faren. Han ber om å få treffe Man-ho og krever å få vite sannheten. Ha-rams mor konfronterer Black.

Black følger sporene etter Mu-gang den dagen han ble skutt og finner ledetråder som kan føre ham til en videokassett med tydelige beviser.

Black prøver å finne ledetråder som kan hjelpe ham med å løse Joon-saken, som fortsatt er et mysterium. Ha-ram ser en skygge i kroppen til en person.

Black klarer ikke å bestemme seg for om han skal levere inn datamaskinen som bevis, til tross for at 416 og 007 prøver å overtale ham.