Sejak kecil, Ha-ram mengandalkan kacamata hitamnya untuk tetap waras. Tanpa kacamata itu, ia bisa melihat hal-hal buruk.

Berniat menyampaikan hal penting kepada Mu-gang, Su-wan dan Ha-ram membesuknya ke rumah sakit, tetapi nampaknya ia sama sekali tak mengenali keduanya.

Nama Malaikat Maut 444 tersohor di dunia lain karena sifatnya yang tak kenal belas kasihan. Akan tetapi, reputasinya terancam hancur karena rekan barunya.

Ha-ram yang terpuruk menyalahkan diri sendiri atas hilangnya ingatan Mu-gang. 444 sangat membutuhkan bantuan Ha-ram, tetapi Ha-ram sulit dibujuk.

Bertekad untuk menyelamatkan bocah itu, Ha-ram kembali ke kota Mujin sendirian. Black diingatkan atas konsekuensi jika Ha-ram berhasil menuntaskan aksi penyelamatannya.

Terbangun dari mimpi buruk tentang sebuah rekaman video membuat Black menyadari bahwa dirinya semakin mirip manusia dan harus segera mencari mitra.

Saat berada di rumah sakit untuk membantu Man-soo, Ha-ram mendapat penglihatan tentang kematian orang tidak dikenal yang berisi sebuah informasi penting.

Saat Black tahu detail di balik bencana di pusat perbelanjaan Mujin, dia semakin kesulitan untuk mengesampingkan emosinya, sebagaimana mestinya Malaikat Maut.

Meskipun penyerang Tiffany belum teridentifikasi, Ha-ram berjuang melindungi nyawa orang-orang yang terlibat dalam insiden ini dan ternyata membuat Black kesal.

Setelah mendengar penjelasan tentang foto masa kecil Mu-gang, Black khawatir karena Ha-ram tidak tahu kebenarannya.

Meskipun orang tak dikenal telah memberinya peringatan agar tidak mencampuri penyelidikan yang telah dimulai, Ha-ram tetap mencoba melacak seorang pembunuh berantai.

Saat detektif mengumpulkan informasi tentang pembunuh psikopat yang menggemparkan negara, Black dengan panik kembali mencari Ha-ram.

Black bergegas kembali ke tempat hilangnya Ha-ram. Anjing Gila mendapatkan sesuatu yang nampak seperti kunci brankas milik ayah Man-soo.

Man-soo kaget mendengar siaran berita tentang ayahnya. Ia meminta bertemu Man-ho dan menuntut ingin mengetahui kebenaran. Ibu Ha-ram mengonfrontasi Black.

Dengan menelusuri kembali jejak Mu-gang pada hari ia ditembak, Black mengumpulkan petunjuk keberadaan sebuah video rekaman yang berisi bukti nyata.

Black mengejar petunjuk yang akan membantunya memecahkan kasus Joon yang masih menjadi misteri. Sementara itu, Ha-ram melihat bayangan di dalam tubuh seseorang.

Meskipun terus didesak oleh 416 dan 007, Black bimbang apakah ia akan menyerahkan laptop sebagai barang bukti atau tidak.