Джефф Пиклз празднует 30-летие детской передачи в качестве главного ведущего, однако все его мысли заняты другой, более важной для него датой — годовщиной трагической гибели одного из его сыновей. Не сумев пережить произошедшее, Джефф мечтает снять выпуск программы, посвящённой теме смерти. Вне стен студии мужчина надеется восстановить отношения с расставшейся с ним супругой и ставшим своевольным и неуправляемым вторым сыном. Тем временем Дейрдре узнаёт о тайных развлечениях мужа, а отец Пиклза пытается не дать сыну погубить их успешный семейный проект.

Не в силах видеть другого мужчину в своём бывшем доме, Джефф решает действовать напрямик и познакомиться с разрушителем семьи, заодно извлекая выгоду из своего визита. На студии же Пиклз продолжает менять давно утверждённые детали сценария, тем самым ставя весь семейный бизнес под угрозу разорения. Дейрдре, между тем, отправляется поговорить с соседом по душам, Уилл заводит новых друзей, а Джилл узнаёт о том, что у неё появились новые соседи.

Взволнованный состоянием сына, Себ предлагает ему сходить на свидание, а Дейрдре — обезопасить будущее компании, поддержав его в переводе передачи в новый формат. Последняя тем временем начинает всерьёз опасаться за состояние дочери, у которой начинаются странные припадки. Джефф же делает всё, чтобы изменить мнение окружающих о себе, а также пытается восстановить отношения с Уиллом, который, как и отец, желает стать личностью, а не тем, кем его видят другие.

Воодушевлённый прошедшим свиданием, Джефф ждёт ответной смс от подруги, в то время как Дейрдре пытается оттянуть неизбежное признание мужа, а также наконец соглашается с доводами Себа и начинает подготовку макета к ледовому шоу. Джилл же, пытаясь открыть глаза супруга на жестокую реальность, рассказывает тому о своём видении всего происходящего вокруг, однако во всём ли она права? Уилл между тем осваивает фокусы и невольно поддерживает отца, который ставит под сомнение веру в лучшее.

Джефф продолжает встречаться с Вивиан и даже возвращается к своему обычному настрою — сочиняет новые песни и придумывает неожиданные сюжетные линии, однако отец всё равно ставит сына перед фактом ледового шоу, что не находит одобрения у мистера Пиклза. Дердре тем временем безуспешно пытается выбить для себя роль в телешоу, надеясь таким образом смягчить стресс от осознания краха своего брака. Себ же решает поговорить с внуком по душам, а Джефф начинает замечать, что он становится всё больше одержим гневом.

Вивиан начинает падать духом и, чтобы поддержать любимую в последние недели её жизни, Джефф, с помощью сестры, устраивает для девушки представление. Параллельно мужчина пытается смириться с запуском проекта ледового шоу, однако близкое знакомство с исполняющей его роль фигуристкой вновь заставляет Пиклза отвергнуть идею создания этого представления. Тем временем Дейрдре продолжает испытывать семейные трудности, а Уилл использует оставшиеся после брата записи для знакомств с противоположным полом.

Из Японии прибывает новый мистер Пиклз-сан для обмена опытом, и Дейрдре неожиданно находит в его лице идеального собеседника, способного помочь женщине с её проблемами. Тем временем Джеффа ждут удивительные новости — Вивиан идёт на поправку, и по этому поводу Себ решает устроить настоящее празднование. Однако всеобщая радость оказывается преждевременной, когда девушка сообщает окружающим своё решение поставить точку в отношениях с любовником, что наносит очередной удар по психике едва восстановившегося Джеффа.

Джефф получает очередное письмо от приговорённого к смертной казни убийцы, который просит его поприсутствовать на процедуре введения инъекции. Такой поворот событий не вызывает энтузиазма у остальных членов семейства Пиклз, которые предлагают Джеффу альтернативу — тёплую встречу с членами семьи осуждённого. Между тем агрессивное поведение Фила провоцирует отца на ответную реакцию, тогда как напротив, с тихим и спокойным Уиллом у того складываются более близкие отношения. Дейрдре же отправляется в Белиз, а сын преступника Дэррэл неожиданно получает шанс начать новую жизнь.

Джефф произносит шокирующую речь на ежегодном открытии рождественской ёлки в Вашингтоне. На следующий день над шоу нависает угроза закрытия, но к Джеффу выстраивается очередь из маленьких поклонников. В эфир наконец-то попадает запись, которую раньше не хотели выпускать. Джефф пытается жить дальше.