وصلت رسالة دعوة إلى تشيسي من "الكلّيّة" حيث يتجمّع السّحرة المبتدئون. أعادت لها العودة للمدرسة إحياء ذكريات الماضي، لكنّها وجدت أخيرًا مكانًا تنتمي إليه. على الرغم من مخاوفها، قررت تشيسي أن تطرق الباب وتتعلّم لتتمكّن من مساعدة نفسها والآخرين.

بدأت الدّراسة، وتلتقي تشيسي بمشعوذة ستكون معها في نفس الفصل. تشيسي متوتّرة بسبب عالمها الجديد هذا، لكنّ وجود أليس يخفّف عنها حدّة الوضع. وها قد بدأ الفصل الأوّل عن "السّحر"، وإلياس هو من سيدرّسه؟!

لدى ريان طلب لتشيسي وأليف أليس يجد أنّها تفتقر للكفاءة لتصير ساحرة. مع أنّ ملامح ريان تبدو حزينة، إلاّ أنّه لا يُبدي قلقه. تنضمّ تشيسي رفقة إلياس للأكل مع باقي الطّلبة في المقصف.

بعد استدعاء وسط ضباب غامض، تجد تشيسي نفسها أمام امرأة تدعى راحاب. عند رؤيتها لربطة عنق تشيسي، بدأت تتحدّث عن الماضي. ما نتيجة أيّام من تقليد البشر؟

تسمع تشيسي شائعات في المدرسة عن العائلات السّبعة وبالأخصّ عائلة وبستر الّتي تنتمي لها شريكة سكنها. بعد ذلك، تحاول تشيسي التّحدّث مع زميلها زوي الّذي يتفاداها كلّما رآها.

تزور أليس منزل إلياس بعد أن أزعجتها كلمات معلّمها رنفريد. تصارحت الفتاتان بما في قلبيهما وتناقشتا عن العلاقات الّتي تجمع النّاس ومسمّياتها العديدة.

Chise attends P.E. as Elias looks on. Philomela is summoned home. Alice stubbornly continues her training, while Adolf consoles Renfred through his troubles. The students embark on a camping trip.

يذهب الطّلاّب في رحلة تخييم لتعلّم كيفية العيش في البرّيّة في اسكتلندا. إنّه مكان يعجّ بالمخلوقات والظّواهر السّحريّة وهناك عيون كثيرة في الظّلمة تراقبهم...

همس صوت في أذن تشيسي وطلب منها أذيّة ذلك النّاكلافي لحماية نفسها ما جعلها تدخل في حيرة من أمرها. من ناحية أخرى في الأكاديميّة، اتّضح أن كتابًا محرّمًا قد سُرق، وهو كتاب يضمّ مواضيع خطيرة عن الحياة والموت.

يكشف زائر لوسي عن المزيد من التّاريخ وراء مأساة وبستر، لكنّ شخصيّتين غامضتين تظهران وتحاولان إنهاء المهمّة. يواصل إلياس التّحقيق في سبب انهيار النّاس حول الكلّيّة.

يواصل إلياس التّحقيق في أسباب امتصاص السّحر من لوسي وسيميون. تتلقّى تشيسي محاضرة من هيزل حول افتقارها إلى الدّافع للحفاظ على الذّات، ويتطوّع التّلاميذ للقيام بتجميع الموادّ في برج النّفايات مع اقتراب هالوين.

في ليلة الهالوين حيث تجول الأشباح، تزور تشيس والآخرون برج النّفايات كبديل عن لوسي الّتي في حالة سيّئة بسبب الكتاب المحظور. يظهر زاكّروني وهو رجل مشكوك فيه، ويدعوهم لدخول قبو البرج.

كتاب سحريّ مسروق وأخبار عن ترك فيلوميلا للكلّيّة. بينما هاتين الكارثتين تحلاّن على تشيسي، تجد لها متنفّسًا قصيرًا بسبب إغلاق الكلّيّة. في تلك الأثناء، يحضر التّلاميذ فصولاً خاصّة لتعلّم كيفية حماية أنفسهم عن طريق تعلّم القتال دون الشّعوذة.

ساحران يجولان شوارع لندن بحثًا عن الكتاب السّحريّ المفقود. يتردّد صدى صوت وحش مليئ بالحزن والكراهية من بعيد. في نفس الوقت، تستلقي فيلوميلا على الفراش مريضة وتُؤثّر عليها المعاملة اللّطيفة الّتي لم تعرفها يومًا.

يعاني التّلاميذ من الامتحانات القريبة. لذل يقرّرون ممارسة لعبة من باب التّسلية حيث سيتحدّى فيها ريان فيلوميلا. لكنّ ريان لم يفرح رغم فوزه.

بدأ الكيمودامشي، اختبار الشّجاعة، باقتراح من فيوليت. بعد أن انقسموا إلى ثنائيّات، أصبحت فيرونيكا زميلة تشيسي. كان ثنائيًّا غير عاديّ، لكن كانت لتشيسي أسئلة عديدة أرادت طرحها عن فيلوميلا وعائلتها. بدأت فيرونيكا بالحديث عن ماضي فيلوميلا والابتسامة تعلو وجهها.

كوابيس مجهولة السّبب. انزعاج منتشر بين من استنزفت قواهم السّحريّة ومن يشعرون أنّهم سجناء. ضمن هذه الفوضى، تقترب تشيسي من الكتاب المحرّم. وأثناء لحظة راحة قصيرة رفقة إلياس، يبدأ شعور مربك بإلقاء ظلاله على المدرسة.

كانت للفتاة أمنية واحدة، وهي أن تُحَبّ. حوّلها قلبها الفارغ المحروم من الحبّ إلى شخص غريب. الفتاة الّتي كانت تبحث عن العزاء ذات يوم، صارت تجهل الآن حتّى ما ترغب به. صارت شيئًا حتّى الفتاة بنفسها لا يمكنها فهمه.

صديقة تغيّر شكلها بالكامل، وذلك وحده كان سببًا كافيًا لدفع تشيسي للتّحرّك. تنطلق تشيسي لإنقاذ فيلوميلا كصديقة وساحرة. إن لم تتحرّك في الحال، فستموت.

يقاتل زوي من أجلي صديقته فيلوميلا، وتستطيع تشيسي والبقيّة الوصول إليها بفضل ذلك. لكنّ قوّة سحريّة متدفّقة تأخذهم في رحلة عبر ماضيها الأليم ما سيجعل مشاعرها الحقيقيّة تظهر.

يُكشف السّتار عن ماضي ليزبث. مشاعر يمكن تفسيرها على أنّها حبّ أو كراهية، صارت هوسًا. كلّ ما أرادته فيلوميلا هو أن تُحَبّ ويُعترف بها، ولكن دون فائدة. هل ستنجو فيلوميلا بتشبّثها بأمل خافت أم ستغرف في الظّلمة؟

The fight begins in earnest as Lizbeth starts to gain the upper hand, but Chise and company receive some unexpected assistance.

Philomela stands against Lizbeth in a final battle of wills.