羽鳥智世自幼就有着特殊體質，她能看見妖精等生物，但她也因這樣的體質被眾人厭惡。成長到青春期的她受不了這樣的壓力，決定將自己當物品拍賣。拍賣場上突然出現一位高大的男性將她用高價買走，這位男性是一位荊棘魔法使，他不但沒有虐待智世，反而要將她培養成一名優秀的魔法使。

智世在受到妖精偷襲後昏睡了整整兩天，醒來後愛因茲懷斯帶她去見自己的朋友安潔莉卡。安潔莉卡只對愛因茲懷斯收徒這件事非常震驚，卻不知道智世其實是愛之夜女。她在不知情的情況下指導了智世如何使用自己的能力，不料智世的力量太過強大，竟然將練習用的水晶開出了一片燦爛的水晶花田。

在列車上有貓侍者前來拜訪艾利亞斯和智世，身在烏爾塔的貓國王有要事請求艾利亞斯和智世的幫助。貓國王世代守護着烏爾塔的和平，但這和平背後是代代貓國王犧牲自己的好幾條性命將污穢的邪氣封印作為代價。如今烏爾塔的邪氣又在蠢蠢欲動，單憑貓國王的力量無法壓制，艾利亞斯決定在深夜由智世來淨化這污穢。

智世在淨化邪氣前遭到了魔法師的綁架，魔法師挑撥離間智世和艾利亞斯的關係卻沒能成功。智世憑自己的力量掙脱了魔法師的禁錮，艾利亞斯隨後趕到趕走了挑事的魔法師。淨化儀式繼續進行，當智世觸碰到邪氣的一瞬間，她被拽入了一段記憶裏。這是邪氣曾是人類時的記憶，他只想守護自己多病的妻子，卻被邪惡的魔法師加以利用。

智世將邪氣思念體淨化後體力不支，在昏睡之前她聽到了艾利亞斯的自白，她逐漸發覺了這骷髏面具下真實的一面。昏睡過去的智世被艾利亞斯安放在森林深處，由此引來了妖精女王和妖精王。妖精王將自己的魔力注入智世體內喚醒了她，隨後戲弄了魔法師小夫妻一番後飄然離去。但也因妖精王的一番捉弄，艾利亞斯似乎開始產生了以前從未有過的情愫。

某日，艾利亞斯接到了教會的通知，有一隻黑妖犬在教堂定居下來，教會希望他前去調查一下這隻黑妖犬是否具有危險性。當艾利亞斯和智世來到教堂前，卻發現人們正圍着一具傷痕累累的屍體議論紛紛。艾利亞斯讓智世在周圍調查一下有無異樣，智世隨後在墓園裏發現了一隻身受重傷的黑妖犬。

智世被嵌合獸突襲身受重傷，艾利亞斯盛怒之下變回了原型。操縱嵌合獸的正是在烏爾塔欺騙馬休害死蜜娜的那個邪惡魔法師卡達飛爾斯，這次他竟然將黑妖犬的心愛之人制成了嵌合獸。智世無法容忍這樣的事情，憤怒使她失去了理智，艾利亞斯也無法阻止這樣狂怒的智世。幸好鬼火妖精及時出現將他們帶離是非之地，狂怒的智世逐漸冷靜下來，但她的身體狀況卻不容樂觀。

自從嵌合獸攻擊事件以來已經過去了兩週，艾利亞斯一直將自己關在房間裏不露面。智世很擔心艾利亞斯，但卻不知該怎麼辦。銀之君看不下去智世這麼坐立不安的樣子，讓她自己去鎮上散散心。智世在路上碰見了安潔莉卡，她的一番話點破了智世現在最大的煩惱。智世一直自嘲自己只是艾利亞斯買來的道具，但她卻逐漸依賴上艾利亞斯的温柔，如果有一天她被艾利亞斯拋棄，那她該何去何從。

林德爾派海豹人來帶智世去龍之國，他聽傳聞説智世不擅長使用魔法，所以他想盡快為智世做一根手杖，這是一種用來幫助魔法使把自己意圖傳達給鄰居們的道具。這還是智世來到艾利亞斯身邊後的第一次單獨外出，她既興奮又有點擔心。在送走了智世後，艾利亞斯接到了學院管理局的傳信，關於智世的將來，管理局想跟艾利亞斯好好討論一下。

夜色已晚，林德爾和智世聊起了艾利亞斯的過去。艾利亞斯這個名字是林德爾的師父為他取的，林德爾剛發現艾利亞斯時他還是一位個頭小小的小怪物，林德爾就帶着小小的艾利亞斯四處放牧遊歷。旅途中，林德爾發現艾利亞斯學習能力很強，但他總以旁觀者的角度來觀察這個世界。某日夜晚，林德爾為了獲取食物來到了人類居住的村莊，在那裏發生的事件改變了林德爾對艾利亞斯的看法。

智世的手杖已經成型，林德爾為手杖做了最後的潤飾。當智世拿到做好的手杖那一刻，她被帶到了交界之處，這裏是原本絕不會有交集的彼岸之人與現世之人產生聯繫的道路。在這裏，智世見到了已經去世的奈文，奈文的一番話讓智世糾結的內心豁然開朗，她下定決心要向艾利亞斯説出自己的真實想法。

智世從林德爾那裏回來後一直想找艾利亞斯説出自己的真心，但是她一直沒能掌握好聊天的時機。這天艾利亞斯教智世如何給棉蟲剪毛，智世一邊煩惱如何跟艾利亞斯談心一邊給棉蟲剪毛，突然一隻與棉蟲長得很像的雪蟲襲擊了智世。就在危急關頭艾利亞斯趕走了雪蟲，但智世體內的熱度已經被雪蟲奪走，如果不盡快為她保暖那智世很有可能會因體温過低死去。

深夜蓮南希突然闖入智世的卧室，喬伊先生的情況不妙，她走投無路只能來求智世幫忙。智世聽聞急忙趕往喬伊先生家，艾利亞斯也隨後趕到。喬伊先生已經風燭殘年，艾利亞斯尖鋭的指出這都是因為蓮南希，身為吸血鬼的蓮南希只要呆在喬伊先生身邊就會對喬伊的生命產生影響。不忍看到兩人就此天人永隔的智世希望能為喬伊先生和蓮南希做些什麼，她想到了妖精藥膏，只要用這種藥膏塗在眼瞼上，就算是人類的喬伊先生也應該可以看到身為吸血鬼的蓮南希。

智世為了製作妖精藥膏耗費了太多的魔力,她的身體承受不住這樣強大的魔力開始瀕臨崩壞。妖精王及時出現將她帶往妖精之國，在那裏時間要比人間流動的緩慢，對智世的治療比較有利。妖精女王媞泰妮亞提議讓艾利亞斯帶智世來妖精之國生活，但是這意味着智世得拋去人類的身份，艾利亞斯會答應媞泰妮亞的提議嗎？

耶魯節到了，智世幫艾利亞斯準備過節所需要的東西，兩人度過了愉快的一天。半夜雅麗絲派信使來向智世求助，第二天智世瞞着艾利亞斯跑到倫敦與雅麗絲會面。原來雅麗絲不知道送連富烈德什麼樣的耶魯節禮物，所以來找智世求助。經過雅麗絲提醒，智世才意識到自己還沒有為艾利亞斯準備節日禮物。

智世和艾利亞斯在去賽門先生家的路上遇見了一個神色焦急的女孩，她在尋找自己的弟弟。女孩説自己和弟弟吵了一架後説出了很過分的話，之後就發現弟弟從家人的記憶裏消失了。智世動用自己的力量四處尋找，最後發現是灰眼掠走了女孩的弟弟。灰眼對於言語非常敏感，它聽到女孩與弟弟的爭吵，認定女孩拋棄了弟弟。灰眼提議用捉迷藏來賭一場，他將弟弟和艾利亞斯都藏在了山丘中，智世只能靠自己的力量去找回他們。

智世幫史帖拉找回了弟弟，史帖拉親手做了點心登門道謝。智世很喜歡這個善談活潑的女孩子，她希望能跟史帖拉成為好朋友。兩個女孩交談甚歡，中途智世無意間看到艾利亞斯幻化成獸型出門，智世不知道艾利亞斯要去哪裏，她擔心的追了出去。艾利亞斯的行動很快，智世只能化成狼型追趕，最終她在密林深處找到了艾利亞斯的身影。

邊，連富烈德和雅麗絲也在。客廳裏還有另外兩位客人，他們是來自學院的阿道夫和托里。今天大家聚在一起有緊急的事情要處理，龍之國的兩頭幼龍被盜，連富烈德推測這件事應該與卡達飛爾斯有關。

智世他們找到了被拐的幼龍，但是幼龍出現了返祖現象，變得無比巨大。要讓幼龍恢復原狀必須將它體內多餘的魔力吸出，智世決定用自己當容器來吸收幼龍體內多餘的魔力。巨大的幼龍暴走飛出了建築，艱難趴在龍背上的智世卸下保護自己的手鐲吸收了幼龍的魔力，一人一龍墜入了河水中。當智世醒來後才發現，自己受到了龍的詛咒，右臂被侵蝕變成了巨大的魔爪。

智世和艾利亞斯受瑪麗艾爾之邀來到了魔女的集會，希望魔女們能想出能驅走智世身上的龍之詛咒的辦法。巫會司祭費利斯遺憾的告訴智世和艾利亞斯，以她們的知識還無法在龍活着的前提下解開智世的詛咒。瑪麗艾爾本想可以藉助智世愛之夜女的力量來解除菲利斯身上的詛咒，但菲利斯謝絕了她的好意。

智世清醒後發現自己身處約瑟夫的實驗室，實驗室一角的籠子裏關押着瀕死的幼龍。約瑟夫想和智世等價互換，他想用自己身體的一部分與智世被龍詛咒的左手交換，這樣智世能擺脱龍之詛咒長生不死，約瑟芬也能得到自己想要的東西。智世不信任狡猾的約瑟夫，但她現在沒有別的選擇。

艾利亞斯思念智世過度已經無法再維持人形，妖精女王媞泰妮亞和妖精王奧布朗提出可以幫艾利亞斯找回智世，條件是智世回來後他們得一起在常青之國定居永不離開。艾利亞斯不願再禁錮智世，他拒絕了妖精王夫婦的提議。但艾利亞斯如今沒有別的辦法來找回智世，媞泰妮亞不忍看到自己的孩子如此痛苦，她伸出自己的枝芽來無償幫助艾利亞斯尋找智世。

約瑟夫受夠了別人嘲諷他是怪物，活着如同行屍走肉，沒人能理解他的感受。智世能理解約瑟夫的痛苦，她想揍約瑟夫一頓讓他清醒過來，但灰眼突然現身擋住了智世的攻擊。約瑟夫趁智世孤立無援之際放出大量毒蟲想淹沒智世，幸好艾利亞斯和璐茲及時出現，智世才沒有被毒蟲吞噬。空氣精靈也現身了，它這次站在了智世這邊，一場戰爭即將爆發。