Few people know the truth about the bookstore on the outskirts of London that Elias frequents. He takes Chise there, where they meet Angelica, who teaches Chise a little bit of magic, but... The true power of the Sleigh Beggy materializes a fragment of Chise's memories.

تُختطف تشيسي من قبل ساحرٍ قديم يعرفه آينسورث يدعى لينديل، وظيفة لينديل هي الوصاية على التنانين وأرض التنانين الأخيرة، وتلتقي تشيسي هناك بتنين على وشك "العودة إلى الطبيعة."

يذهب كلًّا من إلياس وتشيسي إلى مملكة القطط لوجود مشكلة وفقًا لطلب من الكنيسة، وهناك يوجّه إلياس تشيسي لتحلّ المشكلة بسحرها.

تدخل تشيسي في ذكريات الخراب، وترى ماضي مينا وماثيو الأليم وما حلّ بهما.

تغط تشيسي في نومٍ عميق لأكثر من أسبوعين، ويذهب إلياس للغابة لاسترداد طاقتها السحريّة، ويقابلان هناك ملكة الجن.

إلياس وتشيسي في مهمّة من الكنيسة للبحث في أمر كلب وُجد عند الكنيسة، تذهب تشيسي لوحدها لمعاينة المكان ريثما يذهب إلياس للتحدّث مع المسؤول، وتصادف مخلوقًا غريبًا هناك.

يعترض المشعوذ الغامض طريق تشيسي والآخرين في الغابة، ويهاجمهم بلا هوادة، ساعيًا لجمع بعض المكونات، ممّا يفقد إلياس صوابه، ومن ثم تشيسي.

يختفي إلياس فجأة ويذهب كلًّا من من تشيسي وروث للبحث عنه في كلّ مكان، ويصادفان أثناء البحث عجوزًا في حديقة منزله المليئة بالورود.

تذهب تشيسي إلى أرض التنانين وحيدةً لأنّ لينديل أرادها أن تملك عصا سحريّة، وفي الليل يخبرها عن ماضي إلياس التي لم تعرف عنه شيئًا.

يكمل لينديل إخبار تشيسي عن ماضي إلياس، وتفكّر ما إن كان ينوي إخبارها بكلّ هذا وما ظنّه بها، وبعدها يخبرها بأن تبدأ بالعمل على صنع عصاها الخاصّة.

تكتمل عصا تشيسي بلمسة أخيرة من لينديل، لتقابل بعدها من يدلّها على فعل الصواب ويصوّب طريقة تفكيرها.

يعلّم إلياس تشيسي كيف تقص صوف الحشرات الصوفيّة، لتأتي واحدة غريبة الشكل وتمتص كلّ حرارة جسدها، ويقوم إلياس بتدفئتها.

تتحول تشيسي إلى ثعلبة، وتذهب لإيجاد مكان انتمائها، فأين سيكون منزلها الحقيقي؟

يأخذ إلياس تشيسي إلى أرض الجنيّات لمعالجة جروحها، وتعتني بها طبيبة جنيّة كانت تعيش في عالم البشر.

تقترب ليلة يول، ويذهب كلًّا من إلياس وتشيسي لحرق جذوع أشجار يول، ومع اقتراب عيد الميلاد، تتسلّل تشيسي خارجة للقاء أليس المحتارة ماذا تجلب للينديل في عيد الميلاد.

تريد تشيسي الخروج لشكر سايمون على الهديّة التي أعطاها إيّاها بمناسبة عيد الميلاد، ويصر إلياس على الذهاب معها لكي لا تهرب إلى لندن لوحدها ثانية، ويجدان فتاة تبحث عن أخيها الصغير في طريقهما.

تأتي ستيلا لزيارة تشيسي، ويتركهما إلياس وحيدتان لتتحدثا وتفعلا ما تشائان، إلى أن تلاحظ تشيسي مغادرة إلياس المنزل دون ترك ملاحظة أو قول أي كلمة.

يزور شخصان من "الكليّة" رفقة رينفريد منزل إلياس وتشيسي، ويخطرانهما بأنّ هناك صيّادون قد سرقوا تنانين من أرض التنانين وسيعرضونها للبيع في مزاد، ويطلبون منهما المساعدة.

تتشبث تشيسي بالتنين الهائج وترفض تركه، فتصيبها لعنة منه، وتصبح في وضع لا تحسد عليه.

يحضر كلًّا من إلياس وتشيسي تجمّع المشعوذات، لتخبرهما كبيرتهم أنّهم لا يعرفون أيّ طريقة لفك لعنة تشيسي، فيعودان أدراجهما ويعقد إلياس عزيمته بفعل ما يتطلّب لفكّها.

تعقد تشيسي صفقة مع يوسف، فيبدأ الثاني بإنجاز ما اتفقا عليه مباشرة، ويُدخل تشيسي في أحلام عن ماضيها.

تردّ تشيسي الاعتبار ليوسف، وتسمح لنفسها برؤية ماضيه، وفي تلك الأثناء، يأتي كلّ من ملك وملكة الجن لمساعدة آينسورث وأخذه إلى تشيسي.

يخرج يوسف كل ما في قلبه من ألم ويخبر تشيسي بمدى معاناته على مدار كلّ تلك السنوات.