Chise intègre le Collège rassemblant de jeunes magiciens, mais en tant que sorcière. Elle y fait la rencontre de plusieurs élèves particuliers, dont Philomela, Veronica et Rian, le plus énigmatique et fasciné par les capacités de Chise.

Chise fait la connaissance de la plupart de ses camarades qui ont chacun leur particularité, notamment Rian, qui tient plus que tout à apprendre la sorcellerie. Mais son odeur de rouille, détectée par les créatures, ne semble pas lui offrir cette possibilité.

Chise et Elias se font à la vie au Collège, tandis que Philomela, toujours un peu à l'écart des autres élèves, est convoquée par sa famille.

Suite aux diverses attaques mystérieuses, la directrice décide d'empêcher toute venue et départ du Collège. C'est dans ce contexte que Chise et ses camarades rencontrent Fabio Zaccheroni, un professeur suppléant peu commode.

Philomela est dans un état très affaibli et se fait assister par Alcyone et tous ses camarades. En parallèle, Mariel et Isaac sont à la recherche du grimoire perdu.

Le Collège est toujours confiné et ravive les tensions entre jeunes élèves, notamment entre Rian et Philomela qui se connaissent depuis des années. En parallèle, un mystérieux rhume semble se propager.

La classe de Chise se lance dans un test de courage au sein du Collège. Les binômes formés permettent de briser certains tabous entre les camarades au destin familial particulier.

Tandis que Philomela s'isole de plus en plus, les victimes du grimoire interdit augmentent au sein du Collège pourtant à huis clos, jusqu'au moment où Chise croise une victime qui semble convoiter son énergie magique.

Rian cherche désespérement à approcher Philomela qui s'est enfermée dans sa chambre. Chise cherche également à la rassurer et à lui venir en aide, mais l'affaire du grimoire au sein du Collège toujours à huis clos prend une dimension de plus en plus angoissante.