Chise intègre le Collège rassemblant de jeunes magiciens, mais en tant que sorcière. Elle y fait la rencontre de plusieurs élèves particuliers, dont Philomela, Veronica et Rian, le plus énigmatique et fasciné par les capacités de Chise.

Chise fait la connaissance de la plupart de ses camarades qui ont chacun leur particularité, notamment Rian, qui tient plus que tout à apprendre la sorcellerie. Mais son odeur de rouille, détectée par les créatures, ne semble pas lui offrir cette possibilité.

Chise poursuit ses journées au Collège, et fait la connaissance de Lucy Webster, ainsi que de ses camarades, notamment Zoey Ivy, qui semble se méfier de Chise comme de la peste.

Suite aux diverses attaques mystérieuses, la directrice décide d'empêcher toute venue et départ du Collège. C'est dans ce contexte que Chise et ses camarades rencontrent Fabio Zaccheroni, un professeur suppléant peu commode.

Le Collège est toujours confiné et ravive les tensions entre jeunes élèves, notamment entre Rian et Philomela qui se connaissent depuis des années. En parallèle, un mystérieux rhume semble se propager.

La classe de Chise se lance dans un test de courage au sein du Collège. Les binômes formés permettent de briser certains tabous entre les camarades au destin familial particulier.