Adolf vient proposer à Chise de rejoindre une école où l'intégralité des élèves et des professeurs sont liés à la magie. Bien que cela remonte de mauvais souvenirs en elle, Chise souhaite découvrir de nouvelles sensations pour mieux réagir vis-à-vis de son entourage, et notamment d'Elias, prêt à l'accompagner en tant que tuteur.

Chise fait la connaissance de la plupart de ses camarades qui ont chacun leur particularité, notamment Rian, qui tient plus que tout à apprendre la sorcellerie. Mais son odeur de rouille, détectée par les créatures, ne semble pas lui offrir cette possibilité.

Chise passe la nuit auprès d'Alice, perturbée par une conversation entendue entre son maître Renfred et Elias. La nature des relations qu'elles entretiennent avec leurs mentors semblent perturber les jeunes filles.

Chise et Elias se font à la vie au Collège, tandis que Philomela, toujours un peu à l'écart des autres élèves, est convoquée par sa famille.

L'heure est aux explications familiales, que ce soit entre Lucy et son frère, ou Alice et Renfred. Le Collège traverse par ailleurs une période compliquée où d'autres magiciens semblent vouloir nuire aux nouveaux élèves.