Chise está pensando muito enquanto observa as almas retornarem para seu local.

Alice vê Elias mudando e decide imediatamente que ele nunca poderia ser humano.

Elias é um estranho que finge ser humano, mas será que é pelas palavras de seu mestre, ou pela falta de confiança nos humanos que ele parou de falar em si mesmo?

O Natal está chegando, Alice convida Chise para ir a Londres, onde saem juntas e compra presentes para Renfred e Elias.

Elias diz para Chise que eles devem absorver a magia dos dragões.

Chise vai para o acampamento para treinar habilidades de sobrevivência sozinha, mas Elias, como sempre, é muito superprotetor.