La mystérieuse université dont fait partie Renfred sollicite Elias et Chise pour une affaire liée aux dragons de Lindel : ils auraient été capturés par des braconniers. Chise, alertée par leur détresse, somme Elias d'aider leurs confrères magiciens.

Le dragon mis aux enchères à Londres rentre dans une colère noire. Chise, déterminée, veut le calmer et lui permettre de rentrer au pays des dragons. Mais encore une fois, la tâche va s'avérer très difficile et non sans conséquences...

Suite au sauvetage du dragon, Chise est victime d'une malédiction qui risque de lui coûter la vie à très court terme. Elias, Ruth et Chise décident donc de se joindre à un cercle d'ensorceleuses pour y venir à bout, si possible sans sacrifices...

Elias est désemparé suite au départ de Chise. La reine des fées décide de lui venir en aide pour la retrouver. Pendant ce temps, Chise plonge dans les souvenirs du jeune Joseph.

En veillant sur Lucy, Chise découvre son lien avec Seth et l'histoire tragique de leur famille. Tandis qu'un professeur semble avoir été victime d'un utilisateur d'un livre interdit, un mystérieux tueur semble refaire surface…

Elias et Chise découvrent que Simeon comme Lucy ont leur magie en permanence absorbée, sans savoir où. En étant cette fois-ci observatrice des problématiques, Chise se rend mieux compte de son comportement vis-à-vis de ses proches.

Suite aux diverses attaques mystérieuses, la directrice décide d'empêcher toute venue et départ du Collège. C'est dans ce contexte que Chise et ses camarades rencontrent Fabio Zaccheroni, un professeur suppléant peu commode.

Philomela est dans un état très affaibli et se fait assister par Alcyone et tous ses camarades. En parallèle, Mariel et Isaac sont à la recherche du grimoire perdu.

Philomela est la fameuse coupable en possession du grimoire et a pris une forme difficile à combattre pour l'ensemble du personnel du Collège, prêts à en découdre avec elle. Chise veut absolument lui venir en aide et la sauver, contre l'avis du corps professoral.