Chise Hatori est une jeune fille qui a passé toute son enfance de famille en famille, rejetée de tous à cause de sa faculté à voir certains êtres. Dépassée, elle décide de se vendre aux enchères, espérant qu'une personne voudra bien de son existence. C'est un étrange sorcier, Elias Ainsworth, qui paie le prix fort, attiré par ce fameux pouvoir qui sommeille en elle.

Une nouvelle mission est confiée à Elias et Chise, et elle concerne le royaume des chats qui a été autrefois menacé par un mystérieux tueur. Mais des individus voient leur intervention d'un mauvais œil.

Renfred et Alice, deux magiciens, s'interposent dans la purification du couple de défunts Mina et Mathew, sous prétexte que le sorcier des ronces considère Chise comme un vulgaire cobaye. Mais la concernée persiste à effectuer ce rituel qui la plonge dans le passé malheureux de ce couple dont le destin est tragiquement lié à celui des chats du village.

Chise, qui est parvenue à purifier Mathew et Mina, s’endort d'épuisement. Suite aux mises en garde de Renfred, l’heure est venue pour Elias d’expliquer à la concernée comment il compte la former tout en préservant sa santé. Mais voilà qu'arrive un bien prestigieux invité : la reine des fées, très intriguée par la jeune "Slay Vega".

Suite au sauvetage du dragon, Chise est victime d'une malédiction qui risque de lui coûter la vie à très court terme. Elias, Ruth et Chise décident donc de se joindre à un cercle d'ensorceleuses pour y venir à bout, si possible sans sacrifices...

Déterminée à sauver Joseph, Chise part à sa poursuite et tente de le ramener dans le droit chemin. Y parviendra-t-elle malgré la malédiction qui la menace ?

Suite aux diverses attaques mystérieuses, la directrice décide d'empêcher toute venue et départ du Collège. C'est dans ce contexte que Chise et ses camarades rencontrent Fabio Zaccheroni, un professeur suppléant peu commode.