Chise s’accommode petit à petit à sa nouvelle vie en compagnie d'Elias, bien qu'interloquée par cette étrange demande en mariage. Ce dernier l'invite à faire la connaissance d'une autre sorcière, Angelica, qui veut rapidement initier la jeune "Slay Vega" à la sorcellerie.

Simon Callum confie une mission à Elias consistant à se rendre en Islande à la rencontre de dragons vraisemblablement agités. À peine arrivés en terre des dragons, Chise est enlevée par les airs par l'un d'eux, chevauché par une mystérieuse personne.

Chise est convoquée en terre des dragons par Lindel, mais sans Elias. Un voyage vertigineux et nostalgique qui permettra à l'héroïne d'en apprendre un peu plus sur le sorcier des ronces.

Lindel a eu vent des derniers exploits de Chise et tient à ce qu'elle fabrique sa baguette. Il en profite pour en dire plus sur le passé du mystérieux Elias qui fascine tant Chise.

Chise parvient à fabriquer sa baguette que Lindel s'apprête à finaliser. Lors de la procédure, elle est transportée dans un univers où elle peut dire ce qu'elle a sur le cœur à une oreille attentive, notamment à propos d'Elias qui l'a recueillie.

Chise se lie très vite d'amitié avec Stella, la jeune fille qu'elle a pu aider auparavant. Mais Elias semble être mal l'aise par la présence de la jeune fille.

Le dragon mis aux enchères à Londres rentre dans une colère noire. Chise, déterminée, veut le calmer et lui permettre de rentrer au pays des dragons. Mais encore une fois, la tâche va s'avérer très difficile et non sans conséquences...

Suite au sauvetage du dragon, Chise est victime d'une malédiction qui risque de lui coûter la vie à très court terme. Elias, Ruth et Chise décident donc de se joindre à un cercle d'ensorceleuses pour y venir à bout, si possible sans sacrifices...

Chise fait la connaissance de la plupart de ses camarades qui ont chacun leur particularité, notamment Rian, qui tient plus que tout à apprendre la sorcellerie. Mais son odeur de rouille, détectée par les créatures, ne semble pas lui offrir cette possibilité.

Chise et Elias se font à la vie au Collège, tandis que Philomela, toujours un peu à l'écart des autres élèves, est convoquée par sa famille.

Le combat opposant Lizbeth à Chise et Philomela se poursuit. À cause des multiples convoitises autour du grimoire, le situation se complique : Chise et ses amis vont-ils s'en sortir ?