Chise Hatori est une jeune fille qui a passé toute son enfance de famille en famille, rejetée de tous à cause de sa faculté à voir certains êtres. Dépassée, elle décide de se vendre aux enchères, espérant qu'une personne voudra bien de son existence. C'est un étrange sorcier, Elias Ainsworth, qui paie le prix fort, attiré par ce fameux pouvoir qui sommeille en elle.

Chise s’accommode petit à petit à sa nouvelle vie en compagnie d'Elias, bien qu'interloquée par cette étrange demande en mariage. Ce dernier l'invite à faire la connaissance d'une autre sorcière, Angelica, qui veut rapidement initier la jeune "Slay Vega" à la sorcellerie.

La mystérieuse université dont fait partie Renfred sollicite Elias et Chise pour une affaire liée aux dragons de Lindel : ils auraient été capturés par des braconniers. Chise, alertée par leur détresse, somme Elias d'aider leurs confrères magiciens.

Durant le camp en forêt, Lucy a été vidée de son énergie magique et demeure inconsciente. Chise, à son chevet, semble découvrir ce qui se cache derrière la tragédie des Webster.

En veillant sur Lucy, Chise découvre son lien avec Seth et l'histoire tragique de leur famille. Tandis qu'un professeur semble avoir été victime d'un utilisateur d'un livre interdit, un mystérieux tueur semble refaire surface…

Elias et Chise découvrent que Simeon comme Lucy ont leur magie en permanence absorbée, sans savoir où. En étant cette fois-ci observatrice des problématiques, Chise se rend mieux compte de son comportement vis-à-vis de ses proches.

L'heure est aux explications familiales, que ce soit entre Lucy et son frère, ou Alice et Renfred. Le Collège traverse par ailleurs une période compliquée où d'autres magiciens semblent vouloir nuire aux nouveaux élèves.

Le Collège est toujours confiné et ravive les tensions entre jeunes élèves, notamment entre Rian et Philomela qui se connaissent depuis des années. En parallèle, un mystérieux rhume semble se propager.

Tandis que Philomela s'isole de plus en plus, les victimes du grimoire interdit augmentent au sein du Collège pourtant à huis clos, jusqu'au moment où Chise croise une victime qui semble convoiter son énergie magique.

Philomela est la fameuse coupable en possession du grimoire et a pris une forme difficile à combattre pour l'ensemble du personnel du Collège, prêts à en découdre avec elle. Chise veut absolument lui venir en aide et la sauver, contre l'avis du corps professoral.