Андрес Варгас — инспектор полиции, который погибает, преследуя полуночного мясника, серийного убийцу, уже убившего пять женщин. У Варгаса появится возможность вернуться к жизни на Земле, но через пять лет и в теле другого полицейского, Мануэля Маркеса. Пытаясь остановить Полуночного мясника, Варгас, который теперь является Маркесом, становится партнером своей дочери Сусаны

Лаура хочет познакомиться с новым партнером дочери по работе и приглашает его домой на ужин. Маркес наконец воссоединяется со всей своей семьей, что усиливает его стремление вернуться к прежней жизни. Тем временем молодой член банды, которого арестовали Маркес и Сусана, пытается убить Маркеса.

Маркес и Сусана осматривают новое место преступления серийного убийцы, что угнетает их обоих. Хуже всего для этого молодого детектива, когда начальство отстраняет ее от этого дела. Линк готов разработать собственный план действий, чтобы поймать Мясника.

Только Маркес и Линк знают, что человек, которого они держат под стражей, на самом деле не Полуночный Мясник. Дело закрыто полицией, но убийца, существо, вернувшееся из другого измерения, в любой момент может нанести новый удар и убить. Что еще более важно, знает ли Мясник, что Варгас теперь живет в теле Маркеса?

Маркесу и Линку удается найти Мясника в старом общежитии. С тех пор как муж Лоры умер, она не праздновала свой день рождения, поэтому ее семья и друзья готовят для нее вечеринку-сюрприз. Лора должна восстановить батарею Линка, чтобы улучшить свое радиооборудование.

Маркес и Сантос публично ссорятся из-за своей любви к Лауре. Тем временем Сантос, ныне начальник полиции, приглашает вдову Варгаса сходить с ним в кино. Маркес полон решимости придумать что-нибудь, что покорит сердце Лауры. Линк советует ему активизировать свою игру, если он не хочет, чтобы кто-то другой его опередил.

Маркес подозревает, что Мясник снова убьет во время церемонии награждения Сантоса. На мероприятии также будут присутствовать государственные чиновники, коллеги-офицеры и вся семья Варгаса. Маркес и Линк планируют присутствовать на мероприятии, чтобы избежать возможного нападения Мясника.

Мясник проникает в школу, где учится Би. У полиции появились новые версии того, где могут находиться тела врагов, которые спрятали Маркес и Линк. Маркес пытается сбить со следа свою дочь Сусану. Артуро с болью осознает, что у него прогрессирует болезнь Альцгеймера.

Полиция находит захороненные тела врагов, что указывает им в направлении Маркеса, поэтому он и Линк разрабатывают план по возвращению тел, пока не стало слишком поздно.

Маркес и Линк раскрывают истинную личность Мясника и выясняют, где он остановился. У Мясника есть возможность убить Линка, но он этого не делает, что оставляет полицию в недоумении. Тем временем Мясник сделал школу своей оперативной базой, чтобы быть рядом с Би.

Линку и Маркесу помогает Себас найти Мясника. Отставной полицейский и владелец бара «Эль Вуэло» желает сотрудничать, чтобы задержать человека, убившего его лучшего друга Варгаса. Чего Себас не ожидает, так это ужасной сцены, с которой они столкнутся: нападение различных врагов в ловушку, расставленную Мясником. Дэвид пришел к радикальному решению: он собирается развестись с женой и отказаться от запрошенного им участкового перевода. Лаура очень переживает за дочь: она боится, что Сусана вернется к этому мужчине, который ей не подходит. На данный момент молодая женщина-полицейский соглашается встретиться с Дэвидом, чтобы поговорить.

Фотография, обнаруженная в логове Мясника, является ключом к поиску убийцы. Так думает Себас, который пытается выяснить, кто эти женщины. Тем временем Маркес пытается справиться со сложной ситуацией своего отца с болезнью Альцгеймера. Лаура признается своей подруге Марии, что поцелуй с Маркесом произвел на нее впечатление. Новость о том, что Маркес поцеловал Лору, доходит до Сантоса, который реагирует на запрос секретных данных полицейского. То, что он там обнаружит, может помочь ему избавиться от соперника.