סופי הצעירה עוקבת אחרי אחותה, אמילי, עוברת דרך שער קסום ומגיעה לעולם פנטזיות הגדוש בשדונים, בדרקונים וגם בסכנה נסתרת.

מלך הגובלינים פותח במתקפה והופך את סופי לאסירה שלו. אמילי והשדונים יוצאים למצוא אותה.

מושיעה מסתורית מסכימה לעזור לשדונים בתנאי שיצליחו לרפא את הדרקון החולה שלה, אבל השורש הקסום שהם זקוקים לו נמצא הרחק בשמורת הדרקונים.

נאידה החשדנית לא בטוחה שניתן לסמוך על בת הברית המסתורית והחדשה שלהם, רוזלין. סופי לומדת להכיר את הגובלינים.

מלך הגובלינים שולח בעקבות אמילי חיה מאיימת כדי שתתפוס אותה ותחזיר לידיו את הקמיע של סבתה. השדונים זוממים להיכנס לטירה של קרונאן.

רוזלין חושפת את האמת על הקשר שלה לקרונאן. מלך הגובלינים הוגה תוכנית לנצל את רגשותיהם של השדונים כנגדם.

אמילי והשדונים באים לשמוע בעצתה של סקיירה והיא חושפת מידע נוסף על עברו של קרונאן. מלך הגובלינים מנסה בעורמה לגרום לנאידה לבטוח בו.

אמילי בשבי, וסופי והשדונים מתכוננים לקרב הסופי נגד מלך הגובלינים.