Als die kleine Sophie ihrer Schwester Emily durch ein magisches Portal folgt, landet sie in einer Welt voller Elfen, Drachen – und versteckter Gefahren.

Der Kobold-König geht zum Angriff über und nimmt Sophie gefangen. Dadurch sind Emily und die Elfen gezwungen, sich auf eine herausforderungsreiche Suchaktion zu begeben.

Eine geheimnisvolle Retterin verspricht zu helfen, wenn die Elfen ihren kranken Drachen heilen können. Aber die magische Wurzel liegt weit weg im Heiligtum der Drachen.

Die misstrauische Naida ist nicht davon überzeugt, dass man ihrer neuen geheimnisvollen Verbündeten Rosalyn vertrauen kann. Sophie lernt die Kobolde kennen.

Der Kobold-König ruft ein Biest herbei, um Emily gefangen zu nehmen und ihr das Amulett ihrer Großmutter abzunehmen. Derweil planen die Elfen, Cronans Burg zu betreten.

Rosalyn enthüllt die Wahrheit über ihre Verbindung zu Cronan. Zurück in der Burg heckt der Kobold-König einen Plan aus, um die Gefühle der Elfen gegen sie einzusetzen.

Emily und die Elfen bitten Skyra um Weisheit, die mehr über Cronans Vergangenheit enthüllt. Der Kobold-König versucht, Naida auszutricksen, damit sie ihm vertraut.