1960 год. В Информационно-Аналитический отдел МИДа, созданный Рутой Карловной Блумане, назначают нового начальника.

Бирюков пытается найти поддержку у своего покровителя, начальника Международного отдела ЦК КПСС Варейникова.

У кинотеатра, где готовится премьера фильма «Нормандия-Неман», Муратов тайно встречается с французским продюсером.

Бирюков и Рута в Париже в составе советской делегации.

Американцы спасли советских моряков, которые провели в океане 49 дней без еды. Бирюков получает задание — ИАГу надо придумать как утихомирить западную прессу.

Рута ждет в больнице, когда закончится операция Быкова. Следователям она говорит, что это был несчастный случай — ее муж чистил оружие.

Варейников просит Бирюкова повлиять на его бывшую любовницу, немецкую журналистку Габи Гетц.

Голуб проявляет инициативу на встрече советского руководства с китайскими товарищами и теперь ему поручено придумать концепцию нового подарочного издания «Книги о вкусной и здоровой пище» для визита Хрущева в Америку.

Голуб один в ИАГе. Все остальные уехали на встречу с американскими молодыми дипломатами за город.

Ученый, которому Голуб помог выехать за рубеж, просит политического убежища. Варейников организует заговор.

Варейников дает задание Бирюкову. Тот должен срочно вылететь в Берлин.

Рута подозревает Бирюкова в предательстве, но он объясняет ей свой план.