Die Mysticons verwandeln Zarya in ein Baby, um in ein Feen-Waisenhaus zu gelangen. Dabei erfahren sie, wer Prinzessin Arkaynas Zwillingsschwester ist.

Arkayna trotzt den Astromanzern und sucht Proxima auf, um Zeit mit ihrer Zwillingsschwester zu verbringen.

Die Mysticons sollen den Frontmann einer beliebten Boyband vor einem besessenen Fan beschützen, der auf Rache aus ist.

Necrafa nimmt Proxima gefangen, um ihren Masterplan in die Tat umzusetzen. Die Mysticons hecken einen Rettungsplan aus.

Arkayna und Zarya machen sich auf die Suche nach einer Waffe, um Necrafa zu besiegen. Em und Piper müssen Drake City alleine verteidigen.

Die Mysticons und Proxima begeben sich auf eine Unterwasser-Suche, um Necrafas Maske zu zerstören. Malvaron muss Tazma mithilfe von Doug und Choko fangen.

Arkayna und Malvaron haben endlich ein Date! Doch dann wird es von einem irren Make-up-Monster ruiniert. Tamza trickst Doug aus und entkommt aus ihrer Schneekugel.

Die Mysticons müssen Proxima davon abhalten, sich magische Tinte aus der Bücherei zu beschaffen, doch dann werden sie in einem Buch eingesperrt.

Die Mysticons müssen gegen die Vexicons antreten, um an ein mächtiges Zepter zu gelangen.

Ems überfürsorgliche Mutter kommt auf einen Überraschungsbesuch vorbei. Das einzige Problem ist, dass sie nicht weiß, dass Em ein Mysticon ist.

Die Mysticons stoßen auf ein Drachen-Ei und schwören, es zu beschützen. Doch Arkayna und Zarya haben ihre eigene Vorstellung, was das bedeutet

Zaryas Videospiel-Sucht endet katastrophal, als ein Fluch sie in ihrem Handy einsperrt.

Es ist Lotusnacht und sowohl Zarya als auch Arkayna sind auf der Jagd nach dem perfekten Geschenk. Währenddessen muss sich Choko gegen Kymraw zur Wehr setzen

Als die Vexicons einen von sich zurücklassen, will Em Eartha auf die gute Seite holen.

Piper hat das Gefühl, dass ihre und Zaryas Freundschaft auseinanderbricht. Darum will sie eine Monsterattacke vortäuschen, um Zaryas Aufmerksamkeit zu erregen

Zarya und Kitty sind ganz aus dem Häuschen, als sie einen Schatz entdecken, der niemals hätte gefunden werden sollen.

Mit Tamzas Hilfe gelangen die Mysticons in Proximas Erinnerungen, um an einen versteckten Zauber zu kommen, der ihre Seele aus den Fängen der Maske befreien kann.

Die Mysticons suchen sich einen fragwürdigen Verbündeten, um die Vexicons ein für alle Mal auszuschalten.

Um Drake City zu retten, kommt es zum finalen Showdown zwischen den Mysticons und den Vexicons.