Osm měsíců po náhlé smrti svojí maminky, která byla astronautkou, absolvuje Alex náročné přijímací řízení na stejnou elitní školu, kam chodila i ona.

Orli a Havrani poprvé změří svoje síly při řešení hádanky. Alex chce získat uznání ostatních v týmu, a tak se distancuje od svojí starší sestry.

Orlové vyvíjí na Alexe nátlak, aby jim pomohl pomstít se Havranům. Agenti FBI hledají zbraň ztracenou poblíž kampusu a z její krádeže podezírají jednoho ze studentů.

Brooke zastihne svého přítele Daniela na pláži při něčem podezřelém. Jackie pozná Maxovu příjemnou stránku, když jí pomůže s úkolem.

Danielovo tajemství je za dramatických okolností odhaleno. Šachový génius Max potká sobě rovného. V přátelství Hayley a Lea dochází k náhlému zvratu.

Hayley rozčílí, že Leo nechce mluvit o tom, co se mezi nimi stalo. Max se pokouší udělat dojem na svoji lásku Emmu v hodině tělocviku.

Dva kandidáti na kapitána týmu Orlů se utkají v debatě. Na hodině pak studenti diskutují o hypotetickém morálním dilematu.

Brooke na výzvědách narazí na nebezpečí i překvapivé zjištění. Když Sophie přinutí kluky z Orlů uklidit si binec v šatně, na světlo vyjde tajemství.

Orli a Havrani na školním dožínkovém trhu soutěží o to, který tým dokáže marketingem a prodejem cupcaků vydělat víc peněz na školné.

Ryanin dopis odhalí tajemství, které před manželem léta skrývala. Emma odmítne Maxe a on se rozhodne vzít na halloweenskou tancovačku Jackie.

Hayley zjistí, kdo je Leova nečekaná návštěva. Emma čelí následkům svého telefonátu do NASA. Na školním plese Daniela přemůže záchvat žárlivost.