Huit mois après la mort soudaine de sa mère astronaute, Alex se soumet aux tests d'entrée de l'école d'élite où elle avait fait ses études.

Lors de leur première compétition, les Eagles et les Ravens doivent résoudre une énigme. Pour se faire accepter dans son équipe, Alex s'éloigne de sa sœur aînée.

Les Eagles font pression sur Alex pour qu'il les aide à se venger des Ravens. Le FBI cherche une arme perdue près du campus et soupçonne un élève de l'avoir prise.

Brooke trouve suspect le comportement de son petit ami Daniel sur la plage. Jackie découvre le côté gentil de Max quand il l'aide à faire un devoir.

Le secret de Daniel est dévoilé. Max, le génie des échecs, tombe sur une adversaire à sa hauteur. L'amitié entre Hayley et Leo change soudain de nature.

Hayley est contrariée quand Leo évite de parler de ce qui est arrivé entre eux. En cours d'EPS, Max essaie d'impressionner Emma parce qu'il a des vues sur elle.

Les deux candidats au poste de capitaine de l'équipe des Eagles s'affrontent lors d'un débat. En cours, les élèves se disputent à propos d'un hypothétique dilemme moral.

L'enquête de Brooke la met en danger et lui fait faire une découverte. Quand Sophie fait nettoyer leur vestiaire malodorant aux garçons des Eagles, un secret est révélé.

À la fête des moissons organisée par l'école, les Eagles et les Ravens se mesurent à qui vendra le plus de cupcakes pour lever des fonds.

La lettre de Ryan révèle un secret qu'elle n'avait jamais confié à son mari. Emma ayant refusé de l'accompagner, Max emmène Jackie au bal d'Halloween.

Hayley découvre qui vient rendre une visite-surprise à Leo. Emma subit les conséquences de son appel à la NASA. Jaloux, Daniel fait une scène lors du bal de l'école.