Inglaterra, 1603. Isabel I ha muerto y el rey Jacobo de Escocia se ha hecho con el trono. El país se encuentra enzarzado en una guerra contra la España católica. Los católicos ingleses están siendo perseguidos y los sacerdotes que dan misa son castigados con la muerte.

Mientras la red de espías del rey empieza a acercarse peligrosamente, Catesby y Wintour intentan alzar en armas a un ejército para su conjura en la Europa continental. De vuelta en Inglaterra, Cecil interroga sin éxito a Anne sobre el paradero de su primo.

La víspera del 5 de noviembre, Catesby, Fawkes y los conspiradores cargan los túneles bajo el Parlamento con barriles de pólvora. En la ciudad, el padre Garnet es presionado por un aliado para romper el secreto de confesión y revelar la conjura de Catesby.