När en skadad brottsling dyker upp på ranchen inser en envis änka att livet kommer att förändras för alltid – både för henne och de som står henne nära.

La Belle ställs inför ett ultimatum, Bill söker ett farligt sätt att bevisa sin duglighet, och Frank berättar en fängslande historia.

Bill föreställer sig Roys ödesdigra ögonblick, och Truckee går motvilligt med på att lära sig rida. Samtidigt försöker Whitey skapa musik.

Bill får upprörande nyheter, Frank utsätter sig för en ny sorts fara, och en del av Alices grumliga förflutna kommer fram i ljuset.

Bill är ivrig att spåra upp Frank och hans gäng och tar hjälp av armén. Samtidigt gör Alice och Roy ett fynd, och Whitey berättar en hemlighet för Mary-Agnes.

Medan invånarna i La Belle förbereder sig inför Franks attack söker Whitey hjälp från oväntat håll, och Roy och Frank träffar en överenskommelse.