Når en skadet fredløs dukker opp på ranchen, innser en egenrådig enke at livet hennes, og til alle nær henne, aldri vil bli det samme.

La Belle sliter med å ta stilling til et alt-eller-ingenting-tilbud. Bill leter etter en farlig måte å bevise at han duger på, og Frank fanger publikum med en historie.

Bill ser for seg Roys skjebnesvangre forskansning, en motvillig Truckee lærer å ri, Whitey prøver å lage musikk og John sprer det gode ord.

Bill mottar urovekkende nyheter, og Frank møter en litt annerledes form for fare. Et aspekt ved Alices grumsete fortid havner i fokus.

Bill ønsker å spore opp Frank og gjengen hans, og søker hjelp fra hæren. I mellomtiden skyter Alice og Roy gullfuglen og Whitey deler en hemmelighet med Mary-Agnes.

Mens beboerne i La Belle forbereder seg til Franks angrep, søker Whitey hjelp hos en uventet alliert. Roy og Frank kommer til enighet.