O episódio começa com um flashback há 10 anos. Yuno está percorrendo uma trilha e de repente cai. Asta pergunta a Yuno se ele está bem e se aproxima dele, então Yuno pega sua mão e levanta-se. Então, Asta e Yuno continuam correndo ao longo da trilha agarrado pelas mãos e Asta comenta que todos estão esperando por eles no topo.

Asta chegou ao lar dos Touros Negros, segundo Yami, o pior Esquadrão de Cavaleiros Mágicos de todos. Ele é cumprimentado pelos singulares membros do esquadrão.

Poucos meses depois de ser treinado por Fanzell, Asta pode se juntar aos Touros Negros. Um dia, Fanzell de repente aparece na base dos Touros Negros. Fanzell reconheceu a equipe de Noelle e queria perguntar a ela sobre isso. Foi criado por sua noiva, Domina, e ele ficou grato por encontrar outra pista sobre o paradeiro dela. Mas então, mais assassinos que estão atrás de Fanzell também aparecem na base dos Black Bulls ...

Os Touros Negros mostram suas forças e sobem na hierarquia dos Cavaleiros Mágicos. Começa a quinta batalha do Exame de Seleção dos Cavaleiros Reais, mas o mago chamado "X" não é encontrado...

Yuno, Noelle e En enfrentam Rill e sua equipe na finalíssima do Exame de Seleção dos Cavaleiros Reais, e o capitão do Cervo Ciano está disposto a provar por que foi o mais jovem da história a tornar-se um capitão, mas o plebeu novato também quer provar que é digno do grimório de quatro folhas.

Licht e Lumiere lutam contra o demônio usando uma magia incrivelmente poderosa. Mas o demônio tem incríveis poderes de regeneração e rapidamente se cura, tornando-o difícil de derrotar. Asta testemunha os dois poderosos magos lutando e tenta descobrir se ele pode usar seu anti-mágico de uma maneira mais útil. Ele é capaz de usar um novo poder, mas é tão poderoso que está tendo dificuldade para controlá-lo. Enquanto isso, Yuno também desperta para um novo poder ... Asta e Yuno, que aspiram ser o futuro Rei Mago, fazem um ataque impressionante na frente do primeiro Rei Mago!

De volta ao QG dos Touros Negros, Asta reencontra os companheiros, mas precisa lidar com um novo ataque da Tríade das Trevas.