Em Hage, um padre encontra dois bebês abandonados fora de sua igreja. Ele os leva para dentro e descobre seus nomes Yuno e Asta.

Quinze anos depois, Yuno e os outros órfãos criticam Asta e apontam sua falta de magia. Asta tenta mostrar suas habilidades, mas Yuno brilha com sua magia.

Mais tarde, na Cerimônia de Aceitação do Grimório, Asta não recebe nenhum grimório enquanto Yuno recebe um trevo de quatro folhas, Asta desafia Yuno ao título de Rei Mago, mas Yuno o ignora.

O episódio começa com um flashback há 10 anos. Yuno está percorrendo uma trilha e de repente cai. Asta pergunta a Yuno se ele está bem e se aproxima dele, então Yuno pega sua mão e levanta-se. Então, Asta e Yuno continuam correndo ao longo da trilha agarrado pelas mãos e Asta comenta que todos estão esperando por eles no topo.

Uma aldeia atacada por um demônio, o Rei Mago aparece e mata o demônio.

O Reino Clover é protegido pelo Rei Mago, este título passou por gerações. O Rei Mago comanda nove esquadrões, que todos, um deles, é composto por Cavaleiros Mágicos. O dever de todos estes últimos é proteger o reino, bem como os cidadãos, com suas próprias vidas.

Os garotos chegam em Kikka e se inscrevem para o Exame de Entrada dos Cavaleiros Mágicos. Enquanto todos os candidatos estão esperando, eles são abordados pelos anti-pássaros que se dirigem para aqueles com menos poder mágico, então eles ficam longe de Yuno e vão aos montes em Asta. Tentando fugir dos pássaros, Asta encontra Yami Sukehiro, capitão dos Touros Negros, e seus companheiros Finral Roulacase e Gordon Agrippa.

O exame de admissão chega ao fim. Chegou a hora dos capitães escolherem que candidatos desejam em seus esquadrões.

Asta chegou ao lar dos Touros Negros, segundo Yami, o pior Esquadrão de Cavaleiros Mágicos de todos. Ele é cumprimentado pelos singulares membros do esquadrão.

Como um novo membro dos Touros Negros, Asta está empolgado para obter seu primeiro quarto privado, mesmo que este seja minúsculo. Tudo aquilo que Asta vê enquanto Magna faz um tour com ele pela base do esquadrão é novidade e o deixa animado.

Os Cavaleiros Mágicos: heróis que todos no reino idolatram e sonham um dia tornar-se. Contudo o novo recruta, Asta, ainda precisa fazer algo que assemelhe-se àquilo que um Cavaleiro Mágico deveria estar fazendo, pois tudo o que executa são tarefas aleatórias.

Sob ordens de Yami, Asta e Noelle partem em sua primeira missão, com Magna, para caçar javalis selvagens. Eles concluem sua missão e seguem para Saussy para encontrar o prefeito, Seyhe.

Asta, Noelle e Magna fazem de tudo para proteger os habitantes de Rayaka do mago do gelo Heath e seus capangas, mas os ataques de Asta não parecem surtir efeito, e a magia de Magna está se esgotando.

Após salvar o povo de Saussy, Asta, Magna e Noelle garantem uma estrela de honra do Rei Mago para os Touros Negros. Ao receber seu primeiro salário como Cavaleiro Mágico, Asta é pura felicidade.

Asta e Sekke ajudam uma velha senhora que foi assaltada no Mercado Negro, e não imaginam que o Rei Mago presenciará tudo.

Durante uma missão de escolta, Yuno, Klaus e Mimosa são atacados por um misterioso grupo de homens. Klaus pressente o perigo e quer escoltar Salim o mais rápido possível, mas ele insiste em visitar a cidade natal do Yuno, Hage.

Surge uma masmorra na fronteira entre Clover e Diamond. Uma ruína da antiguidade que pode guardar importantes tesouros e fortíssimas magias, mas protegida por armadilhas mágicas igualmente poderosas.

Yuno, Klaus e Mimosa surgem diante de Asta e Noelle na masmorra. O veterano do Alvorecer Dourado se desentende instantaneamente com Asta, e, enquanto isso, Luck se envolve num combate feroz e mortífero com um mago de Diamond.

Yuno, Mimosa e Klaus se aproximam da câmara de tesouros. Porém, um mago de Diamond, chamado Mars, se coloca no caminho deles.

A fim de conseguir ir à câmara do tesouro com seus amigos, Yuno confronta Mars juntamente com Klaus, para que desta forma Mimosa possa curar seus ferimentos. Mas eles têm bastante dificuldade para infligir algum dano em Mars.

Asta, Yuno e os demais finalmente chegam ao tesouro. Yuno descobre um estranho pergaminho que parece reagir com seu grimório...

Asta acaba gravemente ferido no confronto com Mars. Apesar de também estar muito debilitado, Mars continua em frente, movido por uma força oculta e determinado a acabar com Asta.

Asta e Noelle se dirigem à sede dos Cavaleiros Mágicos no Reino Nobre para relatar sua missão de capturar a masmorra. No caminho, eles encontram Yuno, Klaus e Mimosa, e todos vão para a sede juntos.

Asta defende Noelle dos irmãos dela na cerimônia, e os outros nobres tentam colocá-lo em seu lugar. Enquanto isso, Leopold e Fuegoleon parecem gostar de Asta, o que causa uma discussão entre Fuegoleon e Nozel.

Depois de ouvir sobre o ataque à capital, Asta parte para o combate e logo é seguido pelo restante dos Cavaleiros Mágicos. Eles descobrem que são os cadáveres controlados pela magia fantasma de Rades que estão atacando os cidadãos.

Graças à ajuda da Noelle, Asta agora é capaz de se concentrar na batalha. Entretanto, devido ao ataque que sofreu mais cedo, ele continua a perder energia e não consegue se mover tão bem quanto gostaria.

Enquanto as massas louvavam os Cavaleiros Mágicos por salvá-las, a maioria dos Cavaleiros Mágicos presentes é engolida por uma magia espacial conhecida como Blackout.

O capitão Fuegoleon é engolido pela magia espacial bem na frente de Asta e dos outros. Noelle percebe que o conjurador deve estar por perto, já que o feitiço apontou Fuegoleon. Asta encontra o conjurador, mas algo inacreditável acontece a seguir.

Mais inimigos surgem diante de Asta e os demais. Apesar de gravemente feridos, Asta e Leopold não perderam o espírito de luta e atacam os novos inimigos, que percebem o quanto são perigosos e tentam matá-los imediatamente.

Asta é salvo do Olho do Sol da Meia-Noite pelo próprio Rei Mago, Julius, que os aguardava na base inimiga. O poder do Rei Mago impressiona os Cavaleiros Mágicos e os inimigos.

Finral convida Asta e Luck para irem com ele a um encontro com mulheres. Noelle escuta e acaba seguindo-os, porque está preocupada com Asta.

Alguns meses se passaram desde que Asta e Yuno se tornaram Cavaleiros Mágicos e deram seus primeiros passos para se tornarem o Rei Mago. O Padre e a Irmã Lily estão muito felizes com o trabalho dos dois.

Os Touros Negros ganham folga após o dia do pagamento e Gauche vai visitar sua amada irmã, Marie. Para sua surpresa, encontra-a brincando com ninguém menos que Asta.

Asta, Gauche e Theresa procuram as crianças desaparecidas. Gauche consegue achar um traço da mana do espelho que Marie sempre leva consigo. No caminho, Asta encontra Marco na neve e vai ao socorro dele.

Asta e os outros chegam na caverna onde as crianças estavam sendo mantidas. Ao perceber que Marie fora ferida pelo inimigo, Gauche perde a cabeça. Asta se enfurece pelo fato da mágica das crianças ter sido roubada, e Gauche e ele vão atrás de Baro e Neige.

A magia de Sally é extremamente incompatível com os espelhos de Gauche. Ela usa um item de magia sombria e transforma Baro em um monstro de lama gigante, fazendo com que Gauche precise fugir com Marie.

Após derrotar Sally e Baro, Asta e Gauche acabam tendo que enfrentar Licht, o líder do Olho do Sol da Meia-noite. Os ataques de Licht são rápidos demais para que Asta os enxergue e ele é ferido.

Yami e Licht continuam sua batalha e Asta enfrenta Valtos. Enquanto isso, Finral consegue levar Theresa, que tem seus ferimentos tratados, e todas as crianças de volta à cidade.

Com ajuda de Gauche, Yami e Asta derrotam Licht. Mas sua vitória dura pouco, pois três guerreiros chamados de Terceiro Olho vão ao auxílio do líder do Olho do Sol da Meia-Noite.

Três dos Capitães Cavaleiros Mágicos, Jack, o Estripador, Charlotte e Nozel encontram Yami e Asta no combate ao Terceiro Olho. Asta fica sabendo que sua espada e seu grimório pertence ao mestre de Licht, que deseja reavê-los.

O Rei Mago convoca Asta após sua atuação contra o Olho do Sol da Meia-Noite. Yami diz ao Asta que ele poderá acompanhá-lo à capital real uma vez que ele tem que comparecer à conferência de todos os Cavaleiros Mágicos Capitães.

Graças ao Asta, Julius e Marx foram capazes de anular o feitiço de proteção que estava nos prisioneiros do Olho do Sol da Meia-Noite e lhes perguntou quem era o traidor.

Tendo sido uma missão lhe confiada pelo Rei Mago, Asta e os outros Touros Negros seguem para Raquey, um lugar cercado por forte mana. Já que o Capitão sumiu, os outros membros decidem se divertir na praia em seus trajes de banho.

Asta e Noelle treinam para a missão e conhecem Kahono, cujo sonho é se tornar uma diva da música.

Por causa do trabalho duro da Noelle, os Touros Negros conseguem atravessar as perigosas correntes de mana e chegam a salvo no Templo Subaquático. Todos estão nervosos já que nunca estiveram ali antes, porém o povo subaquático os recebe de braços abertos.

Asta e os outros Touros Negros se dividem no Templo Subaquático graças à magia de Gifso. Eles são forçados a um combate homem a homem contra os magos do templo.

Um dos membros do Olho do Sol da Meia-Noite, Vetto, aparece no Templo Subaquático juntamente com seus subordinados.

Magna, Luck e Gio arriscam suas vidas contra Vetto. Asta e Kiato chegam para o combate.

Kahono e Noelle alcançam Asta e os outros. Noelle se impressiona com o tamanho do poder de Vetto, mas Kahono mantém-se confiante. Ela é a neta do Gifso e gosta bastante de todos no Templo Subaquático, por isso está disposta a fazer qualquer coisa a fim de protegê-los.

Apesar de muito ferido na batalha contra Vetto, Asta segue firme e se levanta novamente. Diante disso, Vanessa e Finral vão também ao auxílio de Asta.

Asta continua seus ataques contra Vetto com o apoio de Vanessa e Finral. Eles finalmente conseguem acertar o Vetto, mas não é muito eficaz. Vanessa e Finral se lembram de quando eram mais jovens e muito mais fracos.

A espada de Asta finalmente consegue derrubar Vetto! Mas tudo isso fazia parte do plano de Vetto. Ele consegue roubar a espada de Asta e quebrar seu braço. Vetto proclama a vitória com orgulho, mas Asta não desiste das esperanças.

Todos os membros do Black Bulls ultrapassaram seus limites e derrotaram um poderoso inimigo. Eles conseguem pegar a pedra mágica com segurança e completar com sucesso sua missão, e todos os membros, exceto o Capitão Yami, vão se recuperar.

Os Touros Negros voltam para casa após a batalha contra Vetto no Templo Subaquático. Yami, Asta e Charmy vão ao encontro do Rei Mago fazer o relatório da missão.

A Alvorecer Dourado continua lutando contra as forças de Diamond, que percebem que estão prestes a ser derrotados quando William usa sua magia de árvore do mundo, basicamente acabando com a luta.

Durante o ataque a Clover, Yami salva o capitão do Alvorecer Dourado, William Vangeance, do ataque de Lotus, e questiona o colega sobre sua real identidade. Enquanto isso, Asta encontra Yuno em Kiten e eles são confrontados pelo meio-irmão mais novo de Finral, Langris.

Com Kiten a salvo, Yami apresenta Asta a um mago curandeiro chamado Owen, que trabalha diretamente sob o Rei Mago, para que ele possa curar seus braços. Owen é conhecido como o mais poderoso mago de recuperação no Reino Clover, mas os braços de Asta parecem estar em uma situação irreparável.

A primeira vez que Asta encontrou Fanzell Kruger foi logo depois de receber seu grimório. Para treinar com sua nova espada antimagia, Asta invade os bosques e conhece Fanzell, que está procurando por sua noiva desaparecida, Dominante Code. Um dia, na floresta, alguém decide tomar a vida de Fanzell ...

Poucos meses depois de ser treinado por Fanzell, Asta pode se juntar aos Touros Negros. Um dia, Fanzell de repente aparece na base dos Touros Negros. Fanzell reconheceu a equipe de Noelle e queria perguntar a ela sobre isso. Foi criado por sua noiva, Domina, e ele ficou grato por encontrar outra pista sobre o paradeiro dela. Mas então, mais assassinos que estão atrás de Fanzell também aparecem na base dos Black Bulls ...

Noelle e Finral visitam Fanzell, instrutor de Asta, em busca de uma cura. Domina, noiva de Fanzell, informa a eles sobre a Rainha das Bruxas, na Floresta das Bruxas, que é capaz de desfazer maldições antigas, e para lá eles seguem, encontrando Mariella e Asta no caminho.

Asta e os demais se reúnem com a Rainha das Bruxas enquanto as forças de Diamond e o Olho do Sol da Meia-Noite se aproximam da Floresta das Bruxas. O grupo solicita à Rainha das Bruxas que cure os braços de Asta para que possa auxiliar na defesa contra as forças inimigas e seu ataque iminente.

Noelle usa sua magia para apagar o fogo que se espalhou na floresta, enquanto Asta, Finral e Vanessa confrontam Fana, do Terceiro Olho. Fana, além de magias de fogo, possui ainda outros atributos mágicos surpreendentes.

Asta e os Touros Negros enfrentam Fana, e Fanzell encara as forças do Reino Diamond, de onde também fazia parte. Os líderes do ataque de Diamond calham de ser dois ex-alunos de Fanzell, Ladros e Mars. O motivo da rebelião de Fanzell contra seu reino é revelada, e suas tentativas de argumentar com seus ex-alunos se provam em vão.

O passado de Mars e Fana é revelado, e o combate contra o espírito de fogo ganha um prisma extra de combate por uma amizade e a expiação de um antigo pecado.

No combate contra Landros, o apoio de seus companheiros é o combustível de Asta, prestes a despertar um novo nível de poder.

Asta se vê diante de uma poderosa entidade que deseja se apossar de seu corpo para existir no mundo físico. Agora, ele precisa dominar esta força e usá-la a seu favor para vencer Landros em definitivo.

A Rainha das Bruxas removeu as amarras que continham a antimagia de Asta, deixando-o capaz de assumir uma forma de máximo poder. Esta nova fase do duelo inclui o conflito interno de Vanessa, outrora prisioneira da própria Rainha das Bruxas em função de seus poderes promissores.

Após os esforços para encontrar uma cura para os braços de Asta, os Touros Negros retornam aos poucos ao QG e são recebidos por seu capitão.

Klaus reúne Yuno e Mimosa para que estudem o Olho do Sol da Meia-Noite e se planejem para um próximo confronto. Com isso, relembram os confrontos de Asta e os demais contra o inimigo.

O Festival das Estrelas celebra, anualmente, os melhores esquadrões de Cavaleiros Mágicos e, com convidados muito especiais, Asta e Noelle acabam em um inusitado encontro duplo!

Durante o Festival das Estrelas, que celebra os melhores esquadrões de Cavaleiros Mágicos, os capitães Yami e Jack travam um duelo mágico até a morte!

O Festival das Estrelas continua e logo acontecerá o anúncio dos feitos dos cavaleiros de todos os esquadrões. Enquanto ...

Na conclusão do Festival das Estrelas, é anunciado o ranking dos esquadrões de Cavaleiros Mágicos, e o rei faz um importante pronunciamento sobre a batalha contra o Olho do Sol da Meia-Noite.

Asta e Yuno veem Mereoleona repreendendo os membros dos Reis Leões Carmesins após o festival e levando-os para um treino intensivo em um vulcão. Asta, Yuno, Yami, Charlotte e Noelle acabam indo com eles...

Asta precisa conseguir novas técnicas e se lembra de um estranho poder que ele possui mas não sabe controlar. Talvez seja uma boa hora para ter uma compreensão melhor de si mesmo e seus poderes ocultos.

Começa a seleção dos Cavaleiros Reais, e Asta, Yuno e diversos Cavaleiros Mágicos participarão. Entre eles está o misterioso e desconhecido Xerx Lügner.

E o teste de seleção dos Cavaleiros Reais começa. Asta e Mimosa estão no mesmo time, além de um figurão que aparece na última hora. Logo no inicio do teste a ação que o participante atrasado faz é...

Asta e os demais continuam a lutar na primeira fase do exame. Magna acaba liado ao vice-capitão dos Pavões Corais, Kirsch, e Sol dos Cavaleiros da Rosa Azul. Enquanto isso, Finral acaba em um time com Leopold e Hamon e se anima de saber da possibilidade de enfrentar seu irmão Langris...

Os Touros Negros mostram suas forças e sobem na hierarquia dos Cavaleiros Mágicos. Começa a quinta batalha do Exame de Seleção dos Cavaleiros Reais, mas o mago chamado "X" não é encontrado...

Klaus, Puli e Luck começam sua batalha. As personalidades dos membros do time são sua principal dificuldade. Já Yuno, Noelle e En enfrentam Alecdora, Sandler e Solid Silva.

Começa a segunda fase do exame dos Cavaleiros Reais. Asta, Mimosa e Xerx enfrentam Magna, Kirsch e Sol. Kirsch está mais nascisista e poderoso do que nunca, causando problemas a Asta, que precisa ativar sua forma negra.

Asta consegue deter Kirsch com ajuda de Xerx, mas Magna surge diante deles, causando dano constante ao cristal adversário. Enquanto isso, Mimosa descobre que o cristal inimigo está dentro do golem de Sol e bola um plano.

Numa mudança da ordem dos confrontos, as equipes de Asta e Langris começam seu embate, e o irmão de Finral está mais poderoso do que nunca. O Rei Mago observa este combate com uma cautela extra e especial.

Langris passa dos limites ao tentar tirar a vida de um dos competidores do Exame dos Cavaleiros Mágicos e Asta não quer deixar isso passar em branco. Além de Asta, Xerx e Mimosa também voltam para batalhar.

Uma coletânea de Petit Clover.

A magia de Xerx parece surtir pouco efeito em Langris, e Asta decide despertar sua forma negra para enfrentar o oponente.

Yuno, Noelle e En enfrentam Rill e sua equipe na finalíssima do Exame de Seleção dos Cavaleiros Reais, e o capitão do Cervo Ciano está disposto a provar por que foi o mais jovem da história a tornar-se um capitão, mas o plebeu novato também quer provar que é digno do grimório de quatro folhas.

Por alguma razão, o capitão Yami chama todos os Touros Negros para tomar um banho com ele. Depois de não poder lutar com Yuno nas finais, Asta estava agindo como se sua alma tivesse sido consumida. No banho, Yami começa a contar sobre um incidente que aconteceu quando ele havia acabado de se tornar um Cavaleiro Mágico e partiu em uma jornada para treinar.

Yami relembra seus tempos como membro do Esquadrão de Cavaleiros Cervo Cinzento, onde tinha Julius como capitão e Vangeance como colega de time. Rivais como Yuno e Asta, sua disputa era vencer a corrida para se tornar Capitão de um Esquadrão de Cavaleiros Mágicos.

Asta, Noelle e Luck são levados por Mereoleona sem aviso e descobrem que foram escolhidos para os Cavaleiros Reais. Lá, descobrem que um quarto integrante dos Touros Negros também vai se aliar a eles na nova missão: invadir e destruir o esconderijo do Olho do Sol da Meia-Noite.

Mereoleona prepara os Cavaleiros Reais para invadir o covil do Olho do Sol da Meia-Noite em três dias, mas um evento inesperado durante a primeira reunião do novo esquadrão de cavaleiros pode alterar drasticamente os planos da capitã.

Gauche, Grey e Gordon precisam defender o QG dos Touros Negros de uma nova ameaça do Olho do Sol da Meia-Noite.

O mistério da constante reorganização do QG dos Touros Negros é finalmente desvendado e o responsável promete ser um grande aliado no combate ao Olho do Sol da Meia-Noite.

No covil do Olho do Sol da Meia-Noite, Mereoleona, Asta e Zora estão no centro da base inimiga, e de imediato precisarão encarar Raia, o último membro do Terceiro Olho. A capitã dos Cavaleiros Reais se apresenta de imediato para o combate contra o oponente capaz de copiar magias de outros magos.

Yami aguarda por Vangeance no QG do Alvorecer Dourado. Enquanto isso, o Rei Mago aguarda o desfecho da invasão do covil do Olho do Sol da Meia-Noite pelos Cavaleiros Reais, recebe uma visita de uma figura familiar.

A batalha entre o Rei Mago e o líder do Olho do Sol da Meia-Noite tem início. Com sua magia do tempo, o Julius acredita num futuro de paz, enquanto a magia de luz de Licht é a única que parece ser capaz de vencer o mago mais poderoso de Clover.

Depois de receber uma mensagem de emergência do assessor de Julius, Marx, Yami se apressa para o local da batalha de Julius e Licht. Lá,vê o inacreditável. Enquanto isso, os Cavaleiros Reais continuaram sua batalha no covil do Olho do Sol da Meia-Noite.

Há muito tempo, havia seres com grandes poderes mágicos vivendo em Clover, chamados elfos. O elfo Licht possuía um grimório de quatro folhas e vivia em paz com seus irmãos, que confiavam muito nele. Um dia, uma humana chamada Tetia e seu irmão mais velho passaram por sua aldeia. Ele também tinha um grimório de quatro folhas, como Licht e desejava reunir humanos e elfos. Os irmãos e Licht compartilhavam ideais, se tornaram bastante próximos e, um dia, Tetia ficou grávida do filho de Licht. Mas então, uma grande tragédia caiu sobre os elfos ...

Enquanto os Cavaleiros Reais estavam infiltrados no covil do Olho do Sol da Meia-Noite, algo estranho estava acontecendo em Clover. O crânio do diabo começou a brilhar, bem como várias pessoas em todo o reino. Tudo ocorreu devido ao poder das pedras mágicas roubadas: Licht ativou um feitiço de reencarnação. Enquanto o capitão Yami tentava descobrir mais sobre esse fenômeno, Marx e Owen aparecem na sua frente. Eles então se declaram elfos e atacam Yami com uma quantidade incrível de poder que nunca haviam mostrado antes.

Cavaleiros reais e magos encontram amigos e companheiros de esquadrão cujos corpos foram tomados por elfos reencarnados. A transformação de Asta pode ajudar?

O Reino Clover está imerso no caos e os autodenominados elfos atacam. A personalidade do vice-capitão Randall dos Reis Leões Carmesins havia mudado completamente e ele atacou seus camaradas. Devido à enorme diferença de poder, os outros membros começam a desistir, mas Leopold se recusa a fazê-lo. Como o irmão mais novo dos capitães Fuegoleon e Mereoleona, Leopold se recusa a perder!

Depois de estar cercada por membros dos Cavaleiros Reais que foram afetados pelo feitiço de reencarnação, a capitã Mereoleona conseguiu permitir a Asta e Zora que escapassem. Ela se vale de pura força de vontade e da ajuda da zona de mana para combater os elfos. Será possível que ela derrote os elfos, que odeiam tanto os humanos? Enquanto isso, depois de ser jogado para longe da batalha, Zora tenta encontrar uma maneira de escapar, mas Asta não gosta dessa ideia.

Asta foi levado de volta ao labirinto por Raia, que apareceu de repente. Lá, ele encontrou não apenas Mimosa, mas Klaus, Hamon e Yuno, que reencarnaram como elfos. Klaus e Hamon têm personalidades completamente diferentes e atacam Asta. No entanto, Yuno não se junta à luta de uma maneira ou de outra. Asta não quer lutar com seus amigos e diz que ele sobreviverá e se tornará o Rei Mago. De alguma forma, isso traz uma mudança em Yuno. Enquanto isso, havia alguém assistindo a batalha em silêncio: Outro Licht que parecia exatamente “o líder do Olho do Sol da Meia-noite Licht”. Aparentemente, ele é o verdadeiro Licht, o líder dos elfos.

Apesar de ter sido afetado pelo feitiço de reencarnação, Yuno conseguiu recuperar sua consciência. Asta e Yuno então lutam com o líder dos elfos, Licht. Licht então usa uma das espadas de Asta e ataca os dois. Asta e Yuno são empurrados para o limite, mas eles conseguem revidar. Enquanto isso, outro elfo reencarnado aparece na aldeia natal de Asta e Yuno, Hage, e ataca os moradores.

Asta e Yuno voltam para a vila depois que um elfo a atacou. Eles estavam indo para a capital real junto com o capitão Nozel e Noelle, mas viram que a vila estava em apuros e receberam permissão para fazer um desvio. Para proteger os moradores, Asta e Yuno se enfrentam com o elfo. O pai que os criou foi capaz de ver o quanto Asta e Yuno haviam crescido, mas ...

O padre e os outros moradores da Vila Hage são atacados por um Cavaleiro Mágico das Orcas Púrpuras que reencarnou como elfo. Asta e Yuno tentam salvar os moradores, mas não conseguem encontrar uma maneira de quebrar o feitiço. Durante a batalha, a espada que Licht havia retirado do chão da masmorra flutuante surge de repente do grimório de Asta.

Magna estava treinando com Vanessa para se tornar mais poderoso e, durante suas jornadas, eles acabaram em uma cidade que estava sendo destruída por ninguém menos que Luck, dos Touros Negros, que reencarnou como elfo. Magna e Vanessa fazem tudo o que podem para tentar impedir Luck, mas ele se transformou em outra pessoa e ataca os companheiros.

Asta encontra Magna e Vanessa com sua nova espada. Ele tenta lutar ao lado dos companheiros para salvar Luck, que havia reencarnado como elfo, mas o corpo de Luck, que outrora reprimia muito do seu poder mágico, agora o libera totalmente.

A caminho da Capital Real, os Touros Negros chegam ao Reino Comum, onde precisam enfrentar mais Cavaleiros Mágicos reencarnados como elfos, e se deparar com novos e inesperados aliados!

Enquanto a maior parte dos Touros Negros segue para a capital real a bordo do Touro Negro Enfurecido, quatro de seus membros - o Capitão Yami, Finral, Noelle e Zora - já estão no centro da ação. Noelle e seu irmão, Nozel, terão uma batalha íntima e familiar para proteger o próprio lar, a casa da família Silva!

Suas experiências em combate, seu treinamento e seu forte desejo para salvar seus irmãos fazem Noelle despertar um novo, impressionante e inesperado poder no combate aos elfos reencarnados.

Yami, Jack e Finral se aproximam do centro do combate e enfrentam Langris, agora reencarnado como elfo. Neste momento, Finral precisará mostrar seu valor e, ao mesmo tempo, salvar seu irmão.

O capitão Yami tem um pressentimento ruim e tenta entrar no palácio, mas é barrado por membros dos Cavaleiros Mágicos, reencarnados no povo élfico.

Devido à magia da Capitã Dorothy, Vanessa, que pode usar magia para alterar o destino, e Charmy, que pode usar magia para recuperar a mana, desapareceram. Asta e os Touros Negros perdem, com isso, suas forças de defesa, e agora estão lutando contra a magia combinada de Gauche e Marie.

Vanessa e sua equipe são capazes de descobrir como deixar o Mundo do Glamour da capitã Dorothy devido à rapidez de pensamento da parte de Sally, mas é mais fácil falar do que fazer. Mas então Luck tem uma idéia para ajudá-los. Enquanto isso, Asta continua tentando desfazer o feitiço de reencarnação em Gauche e Marie, mas não consegue nem se aproximar deles. Henry vê isso e decide fazer um grande sacrifício...

Após sua última batalha, Asta e os demais decidem seguir o Capitão Yami e outros que já haviam entrado no Palácio das Sombras. No entanto, os elfos estão em seu caminho. É aí que duas figuras dos Cavaleiros Mágicos entram em cena para mostrar todo o seu poder.

Os Touros Negros lutam contra os elfos enquanto Asta e os capitães entram no Palácio das Sombras. No entanto, eles começam a se sentir encurralados após serem inundados de consecutivas batalhas. É então que Yuno chega para ajudá-los, trazendo outros Cavaleiros Mágicos consigo.

Yuno consegue entrar no Palácio das Sombras e encontra Patry e os outros. Surge um convidado inesperado: um demônio de outro mundo. É revelado então que tudo o que aconteceu entre os elfos e os humanos fazia parte dos planos demoníacos o tempo todo.

“Quando o dono do grimório de quatro folhas estiver tomado por desespero, o grimório do trevo de cinco folhas nascerá.” Patry é tomado pelo desespero depois de saber que foi manipulado pelo demônio por todo esse tempo, e se transforma em um elfo negro. Ele então começa a atacar Yuno e Asta, guiado por nada além de ódio e rancor.

O estranho pássaro negro Nero, que seguia Asta, surge diante de Finral, que acabara de enfrentar seu irmão, Langris, e exige que ele os leve aos ossos do demônio na Vila Hage.

Para impedir que o demônio deixe o Palácio das Sombras Asta, Yuno e Patry, que acabaram de recuperar os sentidos, vão para o andar superior. Quando chegam lá, são recebidos pelo primeiro Rei Mago, Lumiere Silvamillion Clover e por quem o serve, Secré Swallowtail。Secré é a verdadeira forma do pássaro misterioso, Nero, e ela é uma maga que usa uma mágica rara chamada magia de vedação. Ela usa sua magia para quebrar o selo de Licht, e eles são capazes de testemunhar o verdadeiro líder dos elfos, Licht, e seus verdadeiros poderes. Uma batalha épica começa para que Licht e Lumiere possam se vingar do demônio.

Licht e Lumiere lutam contra o demônio usando uma magia incrivelmente poderosa. Mas o demônio tem incríveis poderes de regeneração e rapidamente se cura, tornando-o difícil de derrotar. Asta testemunha os dois poderosos magos lutando e tenta descobrir se ele pode usar seu anti-mágico de uma maneira mais útil. Ele é capaz de usar um novo poder, mas é tão poderoso que está tendo dificuldade para controlá-lo. Enquanto isso, Yuno também desperta para um novo poder ... Asta e Yuno, que aspiram ser o futuro Rei Mago, fazem um ataque impressionante na frente do primeiro Rei Mago!

O Palácio das Sombras começa a ruir, mas Asta e os outros conseguem escapar. Enquanto isso, os elfos continuam a atacar o reino, ainda não sabendo a verdade. Asta é o único que pode desfazer a reencarnação, mas não será fácil salvar a todos.

A batalha envolvendo Clover finalmente terminou. Porém, o reino foi bastante destruído, e os Cavaleiros Mágicos trabalham na sua recuperação. Enquanto isso, Asta recebe uma visita inesperada.

Asta, portador de um poder demoníaco, e Secré, que usou magia proibida e se transformou em Nero, foram chamados perante o Parlamento Mágico para serem julgados, e Damnatio Kira fará tudo ao seu alcance para condená-los.

Graças ao uso de magia proibida, Nero sobreviveu por séculos. No fundo de sua mente, lembranças de muito tempo atrás começam a se repetir.

Depois de usar a magia proibida no combate ao demônio, Secré se transforma em um pássaro e acaba passando séculos sozinha. Durante esse tempo, acaba encontrando Asta, que acaba com o grimório de Licht, que abriga um outro demônio. Patry acaba revivendo devido à magia da ressurreição, e se torna o líder do Olho do Sol da Meia-noite, jurando vingança. Tudo estava de acordo com o plano do demônio, e Secré usa sua magia de vedação para libertar Lumiere e Licht para que eles possam acabar com o inimigo de uma vez por todas.

Os Touros Negros retornam para o local original de seu QG. Yami ordena aos magos que encontrem as feras mágicas que escaparam neste meio tempo, após o ataque de Rades e os demais.

Os touros negros foram ordenados pelo rei mago a investigar os demônios. Yami pega Asta e Nero e vai conversar com a capitão Charlotte dos Cavaleiros da Rosa Azul, já que ela tem experiência com mágicas e maldições proibidas. Mas quando eles chegam lá, Charlotte de repente foge para algum lugar e eles estão todos em choque. Charlotte tinha lembranças de enquanto Charla tomava conta de seu corpo e temia que Yami descobrisse seus verdadeiros sentimentos e ela acabou entrando em pânico. Mas então, ela toma uma decisão.

Os Touros Negros foram ordenados a investigar os demônios. Yami leva Asta e Nero para conversar com a capitã Charlotte dos Cavaleiros da Rosa Azul, experiente com magias e maldições.

Graças ao pai de Gordon, Asta e os outros foram capazes de descobrir que poderia haver pistas em torno dos demônios no Reino do Coração e conseguiram obter permissão para entrar no reino devido ao fato de Mimosa ter ido lá anteriormente para estudar nos arredores.

Asta e os outros conseguem se encontrar com a rainha do Reino do Coração, Loropechika, que também foi escolhida pelo espírito da água, Undine. Eles são capazes de confirmar que a maldição do diabo que eles viram no Reino do Coração era originária da própria Loropechika e que o diabo estava no Reino da Pá.

Os capitães dos esquadrões de cavaleiros mágicos decidem ter uma reunião sobre o problema com os demônios que acabaram envolvendo todo o reino dos trevos.

Asta e Yuno têm permissão para ir para casa em Hage por um tempo. Asta estava sendo chamado de demônio nos jornais, mas o pai, a irmã Lily, todos na igreja, assim como as pessoas que até zombavam de Asta e Yuno por serem órfãs, os recebiam em casa de braços abertos.

Os touros negros recebem uma visita repentina de Mereleona e ela os arrasta para a forte região mágica do vulcão Yultim.

Uma "masmorra" apareceu na frente dos Asta, que estavam perseguindo os monstros aninhados na caverna subterrânea do vulcão Ultim. Como instruções da capital real, Asta e os outros imediatamente se dividiram em vários grupos e começaram a investigação.

Asta e Noelle retornam ao QG, mas logo são levados novamente por Mereoleona, desta vez para a propriedade Vermillion, onde Fuegoleon, Kirsch, Mimosa e a Irmã Theresa, de Nean, os aguardavam.

Asta e os Touros Negros partem em socorro a Kiato e Kahono do Templo Subaquático para acalmar a ira de uma fera que está destruindo o território do fundo dos mares!

Charmy e Gordon também se esforçam em treinamentos para cumprir seus papéis no objetivo de vencer o demônio Megicula!

Em seu treinamento, Zora encontra um jovem plebeu e lembra de si mesmo quando mais novo.

Vanessa vai à Floresta das Bruxas em busca de ajuda da Rainha para ganhar forças para o combate com o Reino Spade.

Clover se prepara para o confronto com Spade e, a pedido do Rei Mago, Marx parte em duas jornadas para preparar o reino e seus cavaleiros.

Yuno e o Alvorecer Dourado partem em missão para ajudar o vilarejo de Saussy contra javalis selvagens em chamas.

A guerra com o Olho do Sol da Meia-Noite deixou profundas sequelas no povo. Asta e Nero foram acusados de serem servos do demônio e, há em Clover aqueles que desejam ser juiz, júri e executor dos Cavaleiros, por vingança.

A equipe de Devil Banishers de Kabwe Carillon retorna à casa de Bow Nokude em Tiulyu. Eles relatam para a outra equipe sobre o fracasso em capturar Asta. Gordon Agrippa e Noelle Silva levam Asta até Owen, que descobre que era uma poção para dormir. Yami arrasta Marx François para a sala para que eles possam olhar as memórias de Asta do ataque. Enquanto isso, Gauche ameaça a irmã Theresa por permitir que Marie caísse em perigo pela terceira vez. Pensar que tem a ver com Kira, Gauche e Finral invadem o escritório do presidente, abrindo um buraco na parede. Damnatio então força Gauche e Finral a se ajoelharem, mas Yami invade o escritório, quebrando outra parede. Nozel Silva entra no escritório e mostra que o sinal da pulseira do monitor de Asta apareceu em Tiulyu. Eles descobrem que Secre o removeu de Asta para que ela pudesse ser rastreada. Eles voam para a cidade e se dividem em equipes de dois: Gauche com Gordon, Nozel com Noelle e Yami com Finral.

Os Cavaleiros Mágicos perseguem o grupo de Kabwe e Dazu na esperança de resgatar Marie e Nero.

Os Bulls se infiltram em Lehart ao lado dos outros Cavaleiros Mágicos e encontram uma grande multidão de plebeus furiosos reunidos. Vanessa é abordada por dois Banishers que exigem que ela saia com eles em silêncio ou Secre e Marie serão mortos instantaneamente. Os Banishers chegam e Kabwe anuncia que está disposto a poupar Secre e Marie se Asta se render. Asta se revela, mas depois revela que é Gray disfarçado, enquanto o verdadeiro Asta ataca de cima. Enquanto a batalha se intensifica, vários Banishers ficam invisíveis e escapam com Secre e Marie enquanto Asta segue seu ki. Sentindo a batalha que Vanessa decide escapar, apenas para os dois Banishers revelarem que seu trabalho era remover seu destino alterando a magia da batalha. Os dois então se suicidam na frente de uma Vanessa chocada. Asta pega os Banishers, mas é forçado a entregar seu Grimoire. Em vez disso, Asta os surpreende ao salvar Marie usando apenas a força física.

Os Obliteradores do Demônio são, na verdade, as Testemunhas do Demônio, e pretendem chegar a Spade para pactuar com o mal e oferecer Nero e o grimório de Asta como oferendas!

Os Touros Negros seguem perseguindo as Testemunhas do Demônio, que estão com Nero e o grimório de Asta.

Os Cavaleiros Mágicos investem e confrontam os Testemunhas do Demônio para uma batalha decisiva na fronteira entre os reinos.

O incidente com os Devil Believers havia chegado ao fim. Todo esse incidente acaba machucando Nero, que testemunhou a dor que os Devil Believers sentiram por terem menos mana e a lembra de seu tempo com o primeiro Rei Mago, Lumière e o item mágico que ele estava tentando criar para se livrar da discriminação em seu reino . Ela então é convocada por Julius. Enquanto isso, Asta e os outros recebem uma mensagem dizendo que o Reino do Coração e os Guardiões do Espírito estão prontos para treiná-los para a luta contra o diabo.

Todos estão superando seus desafios, e Grey e Charlotte também tentam vencer suas próprias batalhas.

Julius organiza um combate entre os Capitães dos Cavaleiros Mágicos para elevar o moral dos esquadrões às vésperas do confronto com o Reino Spade e o demônio.

Para relembrar seu começo como Cavaleiros Mágicos, Asta e Noelle retornam ao exame de admissão das forças armadas de Clover, como espectadores, um ano depois.

Em reunião com o Rei Mago, os Capitães dos Esquadrões dos Cavaleiros Mágicos elegem seus integrantes que serão enviados ao Reino Heart para treinamentos com os Guardiões Espirituais da nação vizinha, em preparativos para o confronto com o demônio Megicula e o Reino Spade.

Yuno é agora um Cavaleiro Mágico Sênior de 1ª Classe, a mesma patente de Langris, seu Vice-Capitão no Alvorecer Dourado, que o desafia para um duelo.

Os Cavaleiros de Clover chegam a Heart para treinar com os Guardiões Espirituais e com a própria Rainha Loropechika, para o confronto contra o Demônio Megicula.

Asta e os demais continuam seus treinamentos no Reino Heart, e, em Clover, Yami também busca uma figura poderosíssima para ajudá-lo em seus próprios treinamentos.

Em seu treinamento com Gaja, Asta relembra sua jornada recente, do Vilarejo Hage aos Cavaleiros Mágicos.

Após seis meses de treinamento no Reino Heart, Asta e os demais mostram suas forças contra uma fortaleza móvel do Reino Spade.

Loropechika e as meninas precisam tomar banho. Asta precisa conter uma Charmy em uma larica descontrolada. Yuno precisa ir a Hage descobrir seu destino.

Yuno é o príncipe de Spade. E a Tríade das Trevas, que dominou o reino, agora ataca o Alvorecer Dourado.

Yuno regressa a Clover para encontrar o QG do Alvorecer Dourado atacado por membros da Tríade das Trevas de Spade. Furioso ao ver os companheiros feridos, ele contra-ataca com toda sua força.

De volta ao QG dos Touros Negros, Asta reencontra os companheiros, mas precisa lidar com um novo ataque da Tríade das Trevas.

Seguem os ataques da Tríade das Trevas e os Discípulos das Trevas nos mais diversos pontos dos Reinos Clover e Heart. Yami confronta Dante, um dos integrantes da Tríade das Trevas, enquanto Luck combate um dos discípulos de Vanica.

Os Discípulos das Trevas seguem seu ataque a Heart e, desta vez, Charmy e Leo devem mostrar suas forças para conter o ímpeto dos invasores.

Se a Tríade das Trevas conquistar seu objetivo, o mundo será conectado ao submundo onde vivem os demônios, que poderão vagar pelas terras onde vivem os humanos e dizimá-los. Loropechika, Noelle, Mimosa e Undine precisam impedir Vanica!

O ataque à Vanica parece ter sido um sucesso, mas Loropechika percebe que a maldição continua ativa. Enquanto parece que está tudo perdido, Noelle se levanta para atacar. Ao mesmo tempo Mimosa luta contra Robero. Por fim, temos a luta de Dante contra o capitão Yami.

Asta e Yami lutam juntos para impedir Dante e a ameaça da Tríade das Trevas. Num momento desesperador, apenas um trato com o diabo pode dar a vitória aos Cavaleiros Mágicos.

Yami foi capturado e Asta corre grande risco de perder seu braço direito. Desesperado, ele terá de contar com um novo e inesperado aliado para resgatar seu capitão.

Noelle e outros estiveram envolvidos nas explosões que Vanica causou no Reino do Coração e deixaram inconsciente. Quando eles acordaram, eles se encontraram na nova casa dos elfos que estava localizada em uma região mágica forte logo após o Reino do Coração. Lá, Noelle tem uma reunião inesperada. Enquanto isso, Asta estava aprendendo com Nacht como controlar seus poderes demoníacos, mas era um método muito perigoso. Mas, para salvar Yami da Tríade Negra, Asta decide se submeter a este julgamento.

No último episódio de Black Clover, o passado de Liebe é revelado e seguem os preparativos para o resgate de Yami e Vangeance.