El malhumorado consejero de abuso de sustancias Sam Loudermilk se ve obligado a tratar de establecer una conexión con un joven adicto si quiere mantener su espacio de reunión semanal.

Sin ningún lugar adonde ir, Claire aterriza en el sofá de Loudermilk. Decidiendo que necesita que le enseñen una lección, él y Ben la llevan a su versión de una búsqueda de visión. Loudermilk también hace una obra de teatro para su nueva vecina, Allison.

Loudermilk hace todo lo posible para que Claire hable sobre sus problemas profundos, con resultados mixtos. Mugsy se acerca a su hija separada y descubre que algunas relaciones son más difíciles de arreglar que otras.

Loudermilk está harto de que el sofá de Claire se derrumbe y quiere que se vaya, pero su madre lo soborna para que siga vigilando a su hija. Roger entra en conflicto cuando le piden a su antigua banda de rock que use su música en un comercial de cerveza.

Un nuevo miembro, Tom, se une al grupo que no es todo lo que parece ser. Cutter toma a Tom bajo su ala para asegurarse de que su cargo se mantenga limpio y sobrio, sin importar lo que cueste. Loudermilk y Allison discuten sobre su gusto por la música.

Cutter continúa haciendo de la vida de Tom un infierno, pero no importa lo que intente, Tom no puede deshacerse de él. Cuando recurre a Loudermilk en busca de ayuda, Tom descubre rápidamente que está solo.

La visita del padre alcohólico y mujeriego de Loudermilk abre viejas heridas y crea nuevos problemas.

La vida secreta de Ben lo alcanza, y Loudermilk se ve obligado a enfrentar el hecho de que es posible que no conozca a su mejor amigo tan bien como cree.

Loudermilk regresa a Seattle y toma una gran decisión que afecta no solo su vida, sino también la vida de todos en su mundo.