주간 회의 공간을 빼앗기게 될 위험에 처한 무례한 약물 중독 치료사 라우더밀크(론 리빙스턴)는 젊은 중독자와 힘을 합쳐야 한다.

절망에 빠진 클레어는 라우더밀크의 소파에서 잠이 든다. 라우더밀크와 벤은 클레어에게 자신들만의 "영혼 의식"을 치르도록 한다. 한편 라우더밀크는 새 이웃인 앨리슨을 꼬시려 한다.

라우더밀크는 고생 끝에 클레어가 오랜 고민을 털어놓게 만들지만, 결과는 그다지 만족스럽지 못하다. 먹시는 소원해진 딸을 찾아가지만 가족 관계를 회복하기는 어렵다는 것을 깨닫는다.

그룹의 신입 회원(톰)은 뭔가 숨기고 있는 것 같다. 커터는 무슨 방법을 써서든 톰의 중독을 치료하기 위해 그를 철저히 관리한다. 라우더밀크와 앨리슨은 그녀의 음악 취향에 대한 다툼을 벌인다.

커터는 톰의 생활을 계속 방해한다. 톰은 온갖 수단을 동원해 보지만 커터를 떼어낼 수가 없다. 그래서 라우더밀크에게 도움을 청해 보지만, 곧 혼자 힘으로 해결해야 한다는 것을 알게 된다.

알콜중독자에 바람둥이인 아버지가 찾아오자 라우더밀크의 옛 상처가 되살아나고 새로운 문제가 발생한다.

벤의 비밀 생활이 발각되자 라우더밀크는 절친에 대해 전혀 모르고 있었다는 진실을 직면하게 된다.

라우더밀크, 벤, 클레어는 초대받지 않은 결혼식에 참석하기 위해 뉴올리언스로 떠난다. 하지만 다들 제멋대로 굴다가 결국에는 사달이 나는데...

라우더밀크는 시애틀로 돌아와 자신의 인생뿐 아니라 자기가 아는 모든 이들의 인생에 큰 영향을 주게 될 중대한 결정을 내린다.