וויל, סיימון, ג'יי וניל מבריזים מבית הספר. וויל, מחופש למבוגר, מצליח לקנות אלכוהול והנערים משתכרים. סיימון מצהיר על אהבתו לקרלי בציור גרפיטי. קרלי מתרשמת ומזמינה אותו אליה, אך השפעת האלכוהול נראית על פניו והנערים נזרקים משם רק כדי לחטוף בבית מהוריהם.

סיימון ניגש למבחן הנהיגה הראשון שלו. חבריו נרגשים לקראת אפשרות זו וכבר מתכננים לנסוע לפארק השעשועים הקרוב. אבל סיימון הוא נהג גרוע, שעובר את הטסט באורח נס. בפארק, סיימון גורם לתאונה בעת החנייה, אך הילדים לא מוותרים על רכבת ההרים, שם נכונה לוויל השפלה.

וויל מצליח לתפוס לעצמו את שארלוט, הבחורה הפופולארית של השכבה מעל, שעל פי השמועות גם מפותחת מאד מינית. אבל בילוי הזמן איתה בא על חשבון בילוי עם חבריו החדשים, שמתרעמים על כך, במיוחד סיימון. ניל וג'יי נאלצים למצוא להם בינתיים עיסוקי פנאי משלהם.

החברים נענים להצעתו המתגרה של ג'יי ללכת למועדון מקומי כדי לבדוק האם באמת מדובר ב'אורגיה אחת גדולה'. כשהם מגיעים למסיבה, הם למעשה נהנים, ומגלים שניל יודע לרקוד. אבל כרגיל, דברים משתבשים כשוויל מחליק על הרצפה, ג'יי נתפס משקר וסיימון מפשל בדייט הראשון שלו.

סוף הסמסטר מגיע כשוויל נבחר ליו"ר ועדת נשף חג המולד. הוא מגייס לעזרתו את חבריו. ערב הנשף הוא ערב גדול עבור הארבעה. וויל רוצה להוכיח לכולם ששווה להכיר אותו, ג'יי רוצה לתקלט, סיימון מחליט לספר לקרלי על רגשותיו וניל רוצה לשכב עם המורה.