Josh está confundido al descubrir que ha sido liberado de la cárcel. Mientras trata de darle sentido a esto, rápidamente se da cuenta de que no todo es como parece en su mundo. Un nuevo y malvado plan está en marcha y Josh está siendo atraído hacia él, le guste o no.

Tiger y Wolf llegan en el futuro que crearon. Tiger no es bienvenido en The NAG (The New Above Ground), por lo que se dirige a The Mons donde aprende que la humanidad se está moviendo a Marte, su ADN creó la cura, y Stu Camillo está vivo y bien en forma de holograma.

Wolf se confunde con Torque (el Wolf en esta línea de tiempo) y lo acompaña, aprendiendo sobre el NAG y sus familias de 6 padres y el odio a la tecnología. Wolf intenta escapar, pero el atractivo de este nuevo y extraño mundo le dificulta la partida.

Cuando Tiger llega a conocer a su doppelganger Ty-Anne, Wolf se aclimata al NAG y Josh recorre el desierto. Josh es llevado a la NAG y es remitido a la servidumbre por contrato como un destructor de tecnología.

Josh, Tiger y Wolf van en una misión para encontrar su TTD y derribar el Círculo Puntiagudo.

Tiger usa el cariño de Stu por ella para ayudarla a localizar a Athena. Mientras tanto, Josh ahora es un "Smasher" remitido a un campo de trabajo, donde el Círculo puntiagudo viene después de él. Wolf, prometiendo mejorar el NAG, se enfrenta a Supreme Overlord Vice.

Wolf, haciendo caso omiso de las advertencias sobre el círculo puntiagudo, lleva a Josh a vivir fuera de su Clusternest. Tiger llega a un callejón sin salida en su búsqueda del TTD.

Stu introduce a un Tigre deprimido en su simulación, donde cualquier cosa puede ser realidad, acercándolos más que nunca.

Stu envía comandos para secuestrar a Josh en el NAG; se produce el caos y el derramamiento de sangre. Josh y Wolf aprenden la identidad de Aquiles, el líder elusivo del Círculo puntiagudo.

Ty-Anne comparte la historia de crecer con Stu como su padre y su temprana exposición a The Pointed Circle. Josh cree que es la clave para detener a Stu de una vez por todas.

Armado con el recientemente descubierto TTD, nuestro equipo usa una ventana de 11 segundos para saltar en el tiempo una y otra vez para llegar al cerebro de Stu y destruirlo.

Habiendo arruinado el viaje en el tiempo demasiadas veces, Josh, Tiger y Wolf aterrizan en la cárcel en el año 3491. Enfrentando una sentencia de muerte por sus crímenes, su lealtad entre ellos es probada por su cruel e inusual carcelero, Susan.