ג'וש פוטרמן תקוע בעבודה חסרת עתיד. כשהוא מצליח לסיים משחק וידאו שאיש מעולם לא ניצח, מגיעים מבקרים מהעתיד עם המסר: העולם בסכנה, ורק ג'וש יכול להציל אותו.

בשנת 1969, ג'וש, וולף, וטייגר יוצאים למשימה במטרה לחדור למסיבת אחווה ולמנוע מד"ר קרוניש להידבק בהרפס, אך ההרס שהם מותירים מאחוריהם משיג אותם במהרה.

וולף וטייגר מחליטים שהגיע הזמן להרוג את ד"ר קרוניש. ג'וש מסכים לעזור בלית ברירה, אך לאחר שהוא מבין שהוא לא יכול לבצע את זה, וולף וטייגר מוסיפים יעד לחיסול.

בעקבות הניסיון ההרסני להתנקש בחייו של ד"ר קרוניש, וולף וטייגר מודיעים לג'וש שהוא מחוץ לצוות. כשהם מגלים שהמכשיר לנסיעה בזמן ניזוק, ג'וש מגיע איתם להסדר.

טייגר, וולף וג'וש מנסים לחשוף את הביוטיים הסמויים במסיבת חג המולד שמתקיימת ב-"מעבדות קרוניש". בינתיים, ג'וש מתקרב לעמיתתו לעבודה, ג'רי, בזמן שהיא עוזרת לו להתחמק מהשוטרים שבעקבותיו.

כאשר נותרו 27 דקות לפני שראשה של הביוטית הלכודה יתפוצץ, ג'וש וטייגר מבצעים חקירה בחדר השינה בזמן שוולף מצטרף להוריו התמימים של ג'וש אשר עורכים סעודה לכבוד החג.

ג'וש, וולף וטייגר קופצים לעתיד כדי לגנוב את הדלק הנחוץ להמשך המשימה שלהם. אך כאשר הם מגיעים ליעד, הם מתעמתים עם אויב בלתי צפוי.

ג'וש, שמשוכנע שהוא יודע כיצד לעצור את ד"ר קרוניש אחת ולתמיד, משתלט על המל"ב ומוביל את הצוות למשימה בעבר. אבל לאחר שוולף נעלם, הם נאלצים להתפצל וג'וש נאלץ לבצע את תוכניתו המטורפת לבדו.

כשהוא עדיין בעבר, ג'וש מנסה נואשות לשנות את עתידו של ד"ר קרוניש מבלי להרוס את שלו. בינתיים, וולף וטייגר מתעמתים אחד עם השנייה על לבטיו של וולף בנוגע למסירותו למטרה.

לאחר שפילוג פנימי יוצר ביניהם קרע, וולף וטייגר נוסעים לתקופות שונות בהיסטוריה. בו בזמן, הם חושבים על השינויים שחלו בהם מתחילת המשימה והאפשרות שהם נכשלו.

ג'וש מגלה שהתערבותו בעבר שינתה לחלוטין את חייו... לטובה. וולף וטייגר מתמודדים עם ההשלכות של מסעם הכושל לעבר.

לאחר שאזלו הזמן והאפשרויות, הצוות משלים עם העובדה שמעשיהם החמירו את המצב, והם מתכננים משימה אחת אחרונה שתחסל את ד"ר קרוניש ואת התרופה לנצח.