Wolf se confunde con Torque (el Wolf en esta línea de tiempo) y lo acompaña, aprendiendo sobre el NAG y sus familias de 6 padres y el odio a la tecnología. Wolf intenta escapar, pero el atractivo de este nuevo y extraño mundo le dificulta la partida.

Cuando Tiger llega a conocer a su doppelganger Ty-Anne, Wolf se aclimata al NAG y Josh recorre el desierto. Josh es llevado a la NAG y es remitido a la servidumbre por contrato como un destructor de tecnología.

Tiger usa el cariño de Stu por ella para ayudarla a localizar a Athena. Mientras tanto, Josh ahora es un "Smasher" remitido a un campo de trabajo, donde el Círculo puntiagudo viene después de él. Wolf, prometiendo mejorar el NAG, se enfrenta a Supreme Overlord Vice.

Wolf, haciendo caso omiso de las advertencias sobre el círculo puntiagudo, lleva a Josh a vivir fuera de su Clusternest. Tiger llega a un callejón sin salida en su búsqueda del TTD.

Stu envía comandos para secuestrar a Josh en el NAG; se produce el caos y el derramamiento de sangre. Josh y Wolf aprenden la identidad de Aquiles, el líder elusivo del Círculo puntiagudo.

Es el día del lanzamiento de MARS. Josh va en una misión suicida para colarse en la máquina de carga de Stu para apagarlo para siempre.

Armado con el recientemente descubierto TTD, nuestro equipo usa una ventana de 11 segundos para saltar en el tiempo una y otra vez para llegar al cerebro de Stu y destruirlo.