진 커즈노의 부재로 공연이 취소될 위기에 처하자 배리는 진을 찾아가 어떻게든 공연을 성사하려고 애쓴다. 한편, 볼리비아인들과 일을 시작하며 행복한 삶을 이어가던 노호 행크는 가족 같은 체첸인들에게 살해 위협을 받고 결국 배리를 찾아간다.

배리가 자신의 이야기를 꺼내자 연극반 수업 학생들이 너도나도 자신의 아픈 이야기를 털어놓는다. 이에 감명받은 진 커즈노는 각자의 이야기를 연극으로 만들길 제안하고, 배리는 아프가니스탄 이야기를 밝히는 데 난색을 보인다. 한편, 재니스 모스 형사의 살해범을 쫓는 존 로치는 사건의 실마리를 발견하고 먼로 퓨크스를 찾아 클리블랜드로 떠난다.

자신의 아픈 기억을 연기하기로 한 배리는 대본 작업에 난항을 겪는다. 샐리는 전남편을 떠났던 순간을 주제로 정하고 당시 함께 있어 줬던 친구에게 도움을 구하지만, 배리는 자신을 도와줄 사람이 없다는 사실을 깨닫는다. 한편, 노호 행크의 계획을 망친 배리는 결국 자신이 직접 사람을 죽이는 대신 행크의 부하들을 훈련하기로 한다.

샘과 함께 식사하게 된 샐리와 배리. 샐리의 행동이 이상하다는 것을 눈치챈 배리가 샐리에게 묻자, 사실 자신은 한 번도 샘한테 맞선 적이 없다고 고백한다. 그 뒤로 샘이 몰래 극단을 찾아와 샐리의 리허설을 구경하고, 이를 발견한 배리는 끓어오르는 분노를 참지 못하고 샘의 숙소로 향한다. 한편, 로치는 마지막 승부를 걸고 퓨크스를 시켜 녹음기를 설치한 호텔에 배리를 데려오라고 한다.

존 로치에게 협박을 받은 배리는 로니 프록신 집을 찾아간다. 배리는 로니를 죽이는 대신 로니에게 시카고로 떠나라고 제안하지만 로니는 이 제안을 거절하고, 격렬한 싸움 끝에 결국 숨이 멎고 만다. 이 모습을 본 딸은 놀라운 모습으로 배리와 맞서고, 결국 배리는 큰 상처를 입고 만다.

존 로치 사건이 해결되자 퓨크스는 다시 배리와 일하고 싶어 하지만 배리는 이를 매몰차게 거절한다. 노호 행크와의 약속을 끝마친 배리는 다시 연극반으로 돌아가고, 샐리는 샘을 만난 이후 진짜 자신의 이야기로 대본을 짜지만 연습 무대에서 자신의 연극을 본 사람들의 반응에 크게 당황한다.

샐리의 연극을 보고 깊은 감명을 받은 에이전트 린지는 샐리에게 유명 프로듀서가 제작하는 드라마의 주연 역할을 제안한다. 하지만 진정성 없는 내용에 실망해 샐리가 주연 자리를 거절하고, 같은 곳에서 샐리를 기다리던 배리에게 우연히 영화 오디션 기회가 주어진다. 한편, 버마 조직을 치려던 노호 행크는 배신자로 인해 계획이 좌절된다.

진 커즈노가 재니스 모스를 살해한 용의자로 지목되자, 배리는 격분하며 퓨크스에게 복수를 다짐한다. 부하들의 힘으로 사원을 차지한 노호 행크는 점점 자신의 위치가 좁아지는 와중에 바티르가 왔다는 소식을 듣고 걱정에 빠진다.

한편, 샐리는 막상 공연이 닥치자 수많은 관객 앞에서 진실을 털어놓는 데 불안감을 느낀다.