בארי נשלח ללוס אנג'לס כדי להתנקש בשחקן מצליח המנהל רומן אסור. כשהוא עוקב אחריו לשיעור משחק, בארי נשאב לתוך עולם התיאטרון ושוקל להתחיל קריירה חדשה כשחקן.

בעקבות חדשות מפתיעות, ג'ין מעודד את תלמידיו לתעל את רגשותיהם לתוך העבודה. בארי נמצא בקונפליקט כשהוא מנסה לפתוח דף חדש אך הצ'צ'נים מנסים למשוך אותו בחזרה.

בארי יוצא בחוסר התלהבות למשימת חיסול כדי להציל את פיוקס. קוסנו מאתגר את בארי על הבמה. סאלי הולכת לאודישן.

בארי מאמין שסאלי היא החברה שלו. פיוקס מבהיר לבארי שהוא לא יכול להפסיק להיות מחסל והוא מזמין חברים מהצבא למסיבה של הסטודיו למשחק. קוסנו מחזר אחרי החוקרת מוס.

פיוקס לוחץ על לארי לצאת למשימת התאבדות בשביל גוראן. טיילור, נחת משוחרר רוצה להצטרף ללארי. המשטרה חוקרת את תלמידי המשחק על רצח ריאן. סאלי חושפת צדדים פחות יפים באופייה.

פיוקס לוחץ על בארי להרוג את טיילור, טיילור לוחץ על בארי להרוג את פיוקס. בארי נאלץ לעמוד מול סאלי על הבמה ולהיפתח. סאלי דורשת מקוסנו תפקיד ראשי. הקשר בין מוס לקוסנו מסתבך.

משימת החיסול שבארי נשלח אליה משתבשת, גוראן כועס. פסטיבל שייקספיר של הסטודיו למשחק עולה ובארי מוצא השראה בדרך מקורית.