Bean, Elfo i Luci zostają uwięzieni w podziemnym świecie pełnym dziwnych małych stworzeń, do tego w towarzystwie królowej Dagmar. Zøg knuje przeciwko nim.

Podczas gdy Zøg usiłuje wyplątać się z kłopotliwej sytuacji, Derek odkrywa księgę, wedle której jego rodzina jest przeklęta. Bean opracowuje plan ucieczki z Trøgtown.

Zøg dziwnie się zachowuje, a Bean stara się dociec, co jest tego przyczyną. Tymczasem przygnębiony Derek znajduje w Zaczarowanym Lesie nieoczekiwane mentorki.

W Steamlandzie Elfo robi wrażenie na członkach elitarnego klubu, a Bean infiltruje fabrykę w poszukiwaniu archidruidki.

Bean ucieka, kiedy dowiaduje się, co planuje Alva, a gdy jego roboty z żarówkowymi głowami zaczynają ścigać ją po całym Steamlandzie, próbuje znaleźć Elfo.

W drodze powrotnej łodzią parową do Dreamlandu nieszczęśliwie zakochany Elfo wdaje się w niecodzienny związek, a Bean zaprzyjaźnia się z syreną Morą.

Bean pomaga księciu Merkimerowi zdjąć klątwę, która zmieniła go w świnię, po czym prosi jego rodziców o środki, które pozwolą odeprzeć zagrożenie ze strony Steamlandu.

Gdy do Dreamlandu zbliża się tajemnicza chmura zielonego dymu, a Zøg zachowuje się bardziej dziwacznie niż zwykle, Bean porozumiewa się z nim w niecodzienny sposób.

To stresujący dzień dla Bean! Najpierw pojawia się skruszony dawny wróg, co budzi podejrzenia. Potem następuje atak wściekłych ogrów, które pragną pojmać Elfo.

Bean opiera się wysiłkom Dagmar, której celem jest zmusić ją do poślubienia Szatana. Tymczasem Luci planuje ucieczkę z nieba, a Elfo próbuje wymknąć się ogrom.

Bean, Jerry i Luci przejmują statek powietrzny od Alvy. Pojmany przez ogry Elfo odkrywa rozdział historii rodzinnej, o której nie miał dotąd pojęcia.

Zøg zostaje zamknięty w instytucji z Chazzzzz, a Vip i Vap organizują wyjątkową akcję odbicia. Bean, wbrew swym oczekiwaniom, zostaje chłodno przyjęta w Dreamlandzie.

Znów razem, Bean i znajomi oraz Zøg odkrywają, że Becky i Cloyd przejęli Dreamland, potajemnie zamieniając mieszkańców w ogry.

Po tym, jak Sorcerio przywraca Piegusa do życia, drewniana kukła usiłuje podważyć autorytet Zøga za sprawą komediowego roastu oraz sojuszu z Becky i Cloydem.

Zøg, Bean i jej znajomi dają nurka do oceanu i znajdują zatopiony zamek zamieszkały przez trogi morskie, które trzymają pieczę nad powiązanym z elfami skarbem.

Samotny Zøg przeczesuje las w poszukiwaniu swej prawdziwej miłości, niedźwiedzia Ursuli, która skrywa tajemnicę. Elfo, Luci i Bean trafiają na miejsce starożytnej bitwy.

Elfo, który ma śledzić elfy, zostaje złapany i zmuszony do szpiegowania trogów, które odkrywają prawdę o jego tożsamości i zwracają go, aby śledził ludzi.

Piegus nastawia Dereka i Bear Boya przeciw łobuzom. Tajemnica brei wychodzi na jaw. Tylko kto się jej napije, aby zostać wybawcą?

W marzeniach Bean stawia czoła swojej wewnętrznej „złej Bean”, jednak jej złośliwy sobowtór ukrywa nikczemne plany. Derek, Bear Boy i Piegus zostają pojmani.