어디로 떨어진 거지? 괴상한 생명체들과 대그마 왕비에 둘러싸인 빈과 엘포, 루시. 이곳 지하에서 왕비는 무슨 꿍꿍이가 있는 걸까? 지상에선 조그 왕이 음모에 말려든다.

온 가족이 감금된 신세다. 숨 막히는 상황에서 벗어나려는 조그, 지하 세계에서 탈출하려는 빈. 방에 갇힌 데릭은 오래된 책을 발견한다. 왕가가 저주받은 게 정말일까?

요술을 부린 걸까? 죽은 자들이 살아 돌아오다니! 조그의 이상한 행동을 보고, 그 이유를 추적하는 빈. 그사이, 꼬마 데릭은 마법의 숲에 갔다가 어른이 되어 돌아온다.

배신자를 쫓아, 차 타고 말 타고 스팀랜드로! 천국보다 좋은 곳이네. 쳇바퀴 돌 듯 돌아가는 공장에 잠입하는 빈. 엘포는 탐험가 클럽에서 지옥 경험담으로 인기를 얻는다.

더는 참을 수 없다. 앨바의 의도를 알게 된 빈은 도망치기 시작한다. 웬 이상한 로봇들과 광고판이 옥죄어 와도 달아나야 해! 함께 가야 하는데, 엘포는 어디 있는 걸까?

증기선을 훔쳐 타고 드림랜드로 돌아가는 길. 빈은 인어 모라와 속내를 터놓고 이야기하며 가까워진다. 실연당한 엘포는 금세 다른 사랑에 빠졌네. 아주 독특한 상대와!

오드발의 사악한 음모를 엿듣는 빈. 왕은 위험에 처했고, 왕국은 무방비 상태다. 엘포, 루시랑 같이 군사를 모아! 보름달이 뜬 밤, 빈은 직접 비밀 집회에 숨어든다.

나라를 휘젓는 괴물의 정체는 뭘까. 저주에 빠진 머키머의 몸을 찾은 빈. 왕자를 고국에 데려가면, 왕과 왕비에게 원하는 걸 얻을 수 있지 않을까? 어쩌면 화를 입을지도!

군대일까, 폭풍일까. 이상한 초록 연기가 드림랜드로 몰려온다. 대화가 안 될 정도로 상태가 나빠진 조그 왕. 그의 마음을 대신 전하는 인형의 말대로 왕국이 움직인다.

왕위에 오른 첫날인데, 최악의 날이다! 오랜 적들이 한꺼번에 닥쳐올 건 뭐람. 사방으로 쫓기고 몰리는 빈. 왕국을 구해야 한다, 친구들도 살려야 한다. 둘 다 그른 걸까?

In hell, Bean resists Dagmar's attempts to force her to marry Satan. Meanwhile, Luci plots to flee heaven and Elfo tries to escape from the ogres.

Bean, Jerry and Luci commandeer an airship from Alva. Held captive by the ogres, Elfo discovers an entire family history he knew nothing about.

Zøg is institutionalized with Chazzzzz, while Vip and Vap launch an epic rescue. Bean doesn't get the warm reception she expects at Dreamland.

Bean and her friends are reunited with Zøg and discover that Becky and Cloyd have seized Dreamland, secretly transforming its citizens into goons.

After Sorcerio brings Freckles to life, the wooden puppet sets out to undermine Zøg with a comedy roast and an alliance with Becky and Cloyd

Zøg, Bean and her friends plunge into the ocean, where they find a submerged castle inhabited by Sea Trøgs guarding a treasure linked to the Elves.

Lonely Zøg searches the forest for his true love, Ursula the Bear, who's got a secret. Elfo, Luci and Bean stumble upon the site of an ancient battle.

Ordered to spy on the elves, Elfo is captured and forced to spy on the Trøgs - who see through his disguise and return him to spy on the humans.

In her dreams, Bean confronts her inner "Bad Bean" but the evil doppelgänger conceals a sinister plot. Derek, Bear Boy and Freckles get captured.