Bean, Elfo és Luci fogságba esnek egy rémisztő apró lények és Dagmar királynő lakta földalatti világban. Zog megpróbálja elhárítani az ellene irányuló összeesküvést.

Miközben Zog egy borzalmas helyzetből próbál menekülni, Derek egy könyvet talál, amiben arra utalnak, hogy a családját megátkozták. Bean menekülni próbál Trogvárból.

Bean megpróbálja kideríteni Zog furcsa viselkedésének az okát. Eközben a csüggedt Derek meglepő mentorokra talál Varázserdőben.

Elfo elutazik Gőzföldre és egy elegáns, felfedezőknek szóló klubbal bűvöli el a lakókat, miközben Bean a Főpapnőt keresve behatol egy gyárba.

Bean menekülőre fogja, miután jobban megismeri Alva szándékait, és miközben villanykörtefejű robotjai Gőzföldön át üldözik, ő Elfót keresi.

Miközben gőzhajón utaznak Csodafölde felé, Elfo egy szokatlan kapcsolatban találja magát, Bean pedig közelebb kerül Morához, a hableányhoz.

Bean kihallgatja Odval és a tanács Zog elleni összeesküvését, ezért összeáll Oonával, hogy aláássák a terveket, miközben Elfo és Luci hadsereget toboroznak.

Miután megpróbál Merkimer hercegnek segíteni az őt sújtó átok feloldásában, Bean megkéri a szüleit, hogy támogassák a Gőzföld elleni veszély elhárítását.

Zog minden korábbinál instabilabbá válik, miközben egy rejtélyes zöld színű füst közeledik Csodafölde felé, ezért Bean sajátos módon próbál a királlyal kommunikálni.

Beannek stresszes a napja. Először megérkezik egy ősi, gyanúsan bűnbánó magatartást tanúsító ellensége, majd gonosz ogrék lendülnek támadásba, akik nem távoznak Elfo nélkül.

A pokolban Dagmar feleségül akarja adni a Sátánhoz a tiltakozó Beant. Eközben Luci megpróbál elmenekülni a mennyországból, Elfo pedig meg akar szökni az ogréktól.

Bean, Jerry és Luci elkötnek egy léghajót Alvában. Az ogréknál raboskodó Elfo felfedez egy egész családtörténetet, amelyről eddig semmit sem tudott.

Zogot és Chazzzzzt elmegyógyintézetbe zárják, míg Pikk és Pakk hősies mentőakcióba kezd. Beant nem várja olyan meleg fogadtatás Csodaföldén, mint amire számított.

Bean és barátai újra találkoznak Zoggal, és rájönnek, hogy Becky és Cloyd elfoglalták Csodaföldét, és titokban csatlósokká változtatják a polgárokat.

Miután a Varázsló életre keltette Pötyit, a fabábu elindul, hogy megszégyenítse Zogot, és szövetséget kössön Beckyvel és Cloyddal.

Zog, Bean és a barátai lemerülnek az óceánba, ahol rátalálnak egy víz alatti kastélyra, amelyben a tengeri trogok egy manókhoz kapcsolódó kincset őriznek.

A magányos Zog az erdőben keresi igaz szerelmét, Ursulát, a medvét, aki titkol valamit. Elfo, Luci és Bean egy ősi csata helyszínére bukkannak.

A manók után kémkedő Elfót elfogják, és arra kényszerítik, hogy a trogok után kémkedjen, akik azonban átlátnak az álcán, és visszaküldik, hogy kémkedjen az emberek után.

Álmaiban Bean szembeszáll a rossz énjével, de gonosz alteregója aljas cselszövést forral ellene. Dereket, Medvegyereket és Pötyit elfogják.