Bean, Elfo a Lucík nemůžou ven z podzemního světa plného podivných stvoření, mezi kterými se vyjímá královna Dagmar. Zog se snaží překazit spiknutí proti jeho majestátu.

Zog je v tísni a hledá, kde nechal tesař díru. Derek objeví knihu, podle které to vypadá, že je jeho rodina prokletá. Bean se v hlavě klube plán na útěk z Troglodytova.

Zog se chová divně a Bean zkoumá, čím to je. Derek narazí v Zakletém lese na překvapivé rádce.

Na výpravě do Steamlandu Elfo okouzlí zasloužilé členy snobského klubu badatelů a Bean pronikne při pátrání po arcidruidce mezi dělníky v továrně.

Bean zjistí, co má Alva za lubem, a radši vezme roha. Na útěku se snaží najít Elfa, ale Alvovi roboti s žárovkou místo hlavy jsou jí pořád v patách.

Na zpáteční cestě parníkem do Země snů se zhrzený Elfo vrhne do obzvlášť nevyrovnaného nového vztahu a Bean se sblíží s mořskou pannou Morou.

Bean zaslechne, jak Odval a rada pletichaří proti Zogovi, a tak spojí síly s Oonou, aby jim společně zkřížily nekalé plány. Elfo a Lucík mezitím sbírají armádu.

Bean zkouší zbavit prince Merkimera kletby, kvůli které se proměnil v prase, a pak prosí jeho rodiče o pomoc, aby mohla odvrátit hrozbu, která přichází ze Steamlandu.

K Zemi snů se blíží mrak záhadného zeleného dýmu a Zog je ještě náladovější než dřív. Bean ale přijde na jedinečný způsob, jak s ním mluvit.

Bean má opravdu těžký den. Nejdřív se zčistajasna objeví její starý nepřítel a tváří se až podezřele kajícně. A pak přijde invaze zlobrů, kteří odmítají odejít bez Elfa.

Bean v pekle odolává Dagmar, která se ji snaží provdat za Satana. Luci se chystá utéct z nebe a Elfo zase před zlobry.

Bean, Jerry a Luci seberou Alvovi vzducholoď. Elfo v zajetí zlobrů odhalí rodinnou historii, o které neměl ani tušení.

Zog skončí v Česově ústavu a Vip s Vapem zorganizují velkolepou záchrannou akci. Bean se v Zemi snů nedočká vlídného přijetí, v jaké doufala.

Bean a její přátelé se znova shledají se Zogem a zjistí, že se Země snů zmocnili Becky a Cloyd. A obyvatele navíc proměnili na takzvané skoky.

Dřevěná loutka Červenáček, kterého oživil Kouzelník, se při komediálním vystoupení snaží podrýt Zogovu autoritu a ještě se proti němu spojí s Becky a Cloydem.

Zog a Bean s přáteli se ponoří do oceánu, kde najdou potopený hrad. Mořští trogové v něm hlídají poklad, který nějak souvisí s elfy.

Osamělý Zog hledá v lese pravou lásku, medvědici Uršulu, která něco tají. Elfo, Luci a Bean narazí na místo dávné bitvy.

Elfo dostane rozkaz špehovat elfy, ale padne do zajetí a musí místo toho sledovat trogy. Ti ale jeho úmysly prohlédnou a pošlou ho zpátky špehovat lidi.

Bean se ve snu setká se svojí vnitřní dvojnicí „Zlou Bean“, která má ale hodně nekalé plány. Derek, medvědí bratr a Červenáček padnou do zajetí.