La principessa Bean, già triste per le nozze, incontra una figura misteriosa che dice di essere il suo demone personale. Elfo odia la terra felice da cui proviene.

Come sbarazzarsi di un fidanzato sgradito? Il piano di Bean prevede un barcone per feste e delle sirene. Con il sangue di Elfo, Re Zøg vuole fare un elisir di lunga vita.

Secondo Sorcerio, le prodezze alcoliche di Bean sono legate a una possessione demoniaca. E le cose per Luci si complicano quando il re chiama un inquietante esorcista.

Il re è partito e Bean prepara un'incredibile festa, mentre Odval e Sorcerio organizzano un rituale con la loro società segreta. La serata però riserva un colpo di scena.

Zøg caccia Bean dal castello. Lei cerca un impiego, ma ha difficoltà a tenersi un lavoro. Elfo conosce una strana coppia di fratelli che vive in una casetta di marzapane.

Bean prova l'arte della diplomazia dopo che Zøg l'ha nominata ambasciatrice a Dankmire, regno di Oona e importante alleato di Dreamland.

Elfo mente per nascondere ciò che prova per Bean, ma le cose si complicano quando la ragazza cerca di aiutarlo mandando i cavalieri in missione.

Dopo aver scoperto un segreto terribile su se stesso, Elfo fa ritorno a casa in cerca della verità.

Mentre Dreamland festeggia una visita inaspettata e dice addio a un amico, la vita di tutti i giorni viene sconvolta.

Bean accompagna Dagmar a Maru, il suo paese, dove salva un vecchio amico e apprende di una profezia misteriosa che deve realizzare.

Bean e Luci escogitano un piano per riportare in vita Elfo, incontrandolo all'inferno… sempre che ci arrivi. In una Dreamland pietrificata, Zøg scopre una presenza amica.

Bean e i suoi amici tornano a Dreamland dove Zøg riserva loro un benvenuto tutt'altro che caloroso. In mare, Oona viene salvata da una banda di pirati poco brillanti.

Bean sogna la madre e scopre simboli mistici maruviani nel castello. Zøg s'innamora di una donna insolita che incontra nella foresta incantata.

Un'emergenza sanitaria a Elf Alley spinge Bean ed Elfo a fare un viaggio pericoloso in cerca di un'antica cura, mentre Luci truffa elfi malati nella sua nuova clinica.

Informata che gli elfi sono ridotti alla fame dalle tasse eccessive imposte da Zøg, Bean organizza una rapina con un circo di passaggio per recuperare il denaro.

Avvilito perché non piace a Bean e per l'assenza della madre, Derek fa amicizia con una viscida creatura marina. Zøg vuole contrarre una malattia che affligge i ricchi.

Mentre Zøg si rifiuta di affrontare ciò che prova per il tradimento di Dagmar, Bean scrive per esorcizzare il dolore, ma trova ostacoli nel condividere il suo lavoro.

L'arrivo di un uomo di scienza a Dreamland è visto con sospetto, ma Bean lo aiuta a fuggire e raggiunge con lui una straordinaria città steampunk.

Con re Zøg fuori combattimento, Odval si lancia in un gioco di potere con l'aiuto dell'arcidruidessa. Luci ed Elfo cercano un modo per aiutare Bean.