Prinsesse Bean er allerede nedslått over bryllupet når en mystisk figur dukker opp og hevder han er hennes personlige demon. Alvo hater det lykkelige hjemlandet sitt.

Hvordan blir man kvitt en uønsket forlovede? Beans plan omfatter en partybåt og havfruer. Kong Zøg prøver å gjøre Alvos blod om til en livseliksir.

Tryllerio erklærer at Beans bedrifter i fylla skyldes at hun er besatt av en demon. Det ser skummelt ut for Luci når kongen hyrer inn en nifs eksorsist.

Kongen er bortreist, så Bean arrangerer en vill fest. Odval og Tryllerio samler det hemmelige brorskapet for å utføre et ritual, men kvelden tar en uventet vending.

Zøg har forvist Bean fra slottet. Hun prøver å jobbe, men sliter med å holde på en jobb. Alvo treffer et par bisarre søsken som bor i et godterihus.

Bean prøver seg på diplomati når Zøg gjør henne til ambassadør av Muggmyr, som er Oonas kongerike og en viktig alliert av Dreamland.

Alvo er kidnappet! Bean, Luci, Tryllerio og ridderne leter etter ham og et magisk smykke som er nødvendig for å fullføre livseliksiren.

Etter å ha oppdaget en overraskende hemmelighet om seg selv, drar Alvo hjem til Alveskogen på jakt etter sannheten.

Samtidig som Dreamland feirer en uventet ankomst og tar farvel med en venn, settes hverdagen på hodet.

Bean og Dagmar reiser til hjemlandet hennes, Maru, der hun redder en gammel venn og får høre om en mystisk profeti det forventes at hun skal oppfylle.

Bean og Luci pønsker ut en plan for å reise Alvo opp fra graven. Men han må møte dem i helvete – hvis han klarer å komme dit. Zøg oppdager en venn i frosne Dreamland.

Bean og vennene hennes kommer tilbake til Dreamland, men Zøg tar ikke varmt imot dem. Oona motiverer en tiltaksløs sjørøvergjeng som reddet henne på sjøen.

Bean drømmer om moren sin og finner mystiske maruviske symboler rundt omkring på slottet. Zøg faller for en uvanlig kvinne han treffer i Den forheksede skogen.

Sykdom sprer seg i Avesmuget, og Bean og Alvo legger ut på en farefull reise for å finne en eldgammel medisin mens Luci svindler syke alver på den nye klinikken sin.

Bean får vite at alvene sulter på grunn av de høye skattene til Zøg, og planlegger et kupp med en bande reisende sirkusartister for å få tilbake pengene.

Derek, fortvilet over at Bean ikke liker ham og at moren hans er borte, blir venn med et slimete sjøvesen. Zøg prøver å bli smittet med sykdommen til en riking.

Mens Zøg nekter å konfrontere følelsene sine om Dagmars forræderi, skriver Bean for å takle smerten. Men hun møter hindringer når hun prøver å dele arbeidet sitt.

En vitenskapelig mann kommer til Dreamland, og blir møtt med mistenksomhet. Bean hjelper ham til å flykte og reiser sammen med ham til en fantastisk steampunkby.

Kong Zøg er satt ut av spill, og Odval tar grep for å ta makten med hjelp av Arch Druidess. Luci og Alvo prøver å hjelpe Bean.