La princesse Bean déprime le jour de son mariage; pour couronner le tout, une ombre arrive et dit être son démon personnel. Elfo déteste son pays où la joie règne.

Comment se débarrasser d'un fiancé non désiré? Le plan de Bean implique une goélette et des sirènes. Le roi Zøg cherche à faire du sang d'Elfo une potion d'immortalité.

Sorcerio déclare qu'une possession démoniaque explique les exploits de Bean. La situation se complique pour Luci quand le roi engage un inquiétant exorciste.

Le roi parti, Bean organise une fête monstre, pendant que Odval et Sorcerio rassemblent leur société secrète pour un rituel. Mais la soirée ne se déroule pas comme prévu.

Bannie du château par Zøg, Bean cherche à travailler, mais a du mal à garder un emploi. Elfo tombe sur une étrange fratrie habitant une maison de bonbons.

Bean fait ses armes en diplomatie quand Zøg la nomme ambassadrice du Dankmire, le royaume d'Oona et un important allié de Dreamland.

Elfo ment pour cacher ses sentiments envers Bean, mais les choses se compliquent quand elle cherche à l'aider en chargeant les chevaliers d'une quête.

Elfo a été enlevé! Bean, Luci, Sorcerio et les chevaliers partent à sa recherche... avec le pendentif magique qui permettra de terminer la potion d'immortalité.

Après avoir appris un secret surprenant sur son compte, Elfo revient chez lui à Elfwood pour chercher la vérité.

Bean travels with Dagmar to her homeland, Maru, where she rescues an old friend and learns of a mysterious prophecy she's expected to fulfill.

Bean and Luci concoct a plan to resurrect Elfo. But he'll have to meet them in hell -- if he can get there. Zøg discovers a friend in frozen Dreamland.

Bean and her friends return to Dreamland but don't receive a warm welcome from Zøg. Oona inspires a lackluster band of pirates who rescue her at sea.

Bean dreams about her mother and finds mystical Maruvian symbols around the castle. Zøg falls for an unusual woman he meets in the Enchanted Forest.

With a health crisis in Elf Alley, Bean and Elfo make a dangerous journey to find an ancient cure while Luci scams sick elves at his new clinic.

Learning that the elves are starving because of Zøg's excessive taxes, Bean plans a heist with a passing band of circus performers to recover the money.

Despondent because Bean dislikes him and his mother's away, Derek makes friends with a slimy sea creature. Zøg tries to contract a rich man's disease.

While Zøg refuses to face his feelings about Dagmar's betrayal, Bean writes to deal with her pain. But she faces obstacles to sharing her work.

When a scientific man appears in Dreamland, he's regarded with suspicion. But Bean helps him escape and travels with him to a wondrous steampunk city.

With King Zøg incapacitated, Odval makes a power play, assisted by the Arch Druidess. Luci and Elfo try to help Bean.