Tras viajar a Vaporalia, Elfo encandila a los residentes de un exclusivo club de exploradores. Entre tanto, Bean se infiltra en una fábrica para buscar a la archidruida.

Bean huye al averiguar las intenciones de Alva, cuyos pequeños robots con cabeza de bombilla la persiguen por toda Vaporalia mientras ella busca a Elfo.

En su viaje de regreso a Utopía en barco de vapor, Elfo, víctima del mal de amores, inicia una inusual relación romántica. Entre tanto, Bean intima con Mora la sirena.

¡Qué día está teniendo Bean! Primero llega un viejo archienemigo que parece sospechosamente arrepentido. Luego, unos atroces ogros invaden y dicen que no se van sin Elfo.