Мэндок случайно выпускает Нико из магического кристалла. Вместо взрослого, возмужавшего чемпиона Каронделета, принцесса Лира встречает десятилетнего мальчика. Лира должна провести Нико по Роковому мосту, но вдруг на них нападает ужасный Ксеркс. У Лиры нет выбора: она должна поверить в то, что Нико справится со своей миссией.

Лира должна провести Нико, Мэндока и Фликера через смертельно опасный лабиринт, в котором живет кровожадный Арактор. Но наши герои не смогли пройти мимо трехголового монстра незамеченными... Когда всё висит на волоске, Лира вынуждена принести огромную жертву.

Нико и его друзья приходят в Карапачи - идеальное место для укрытия. Но чудовищный Жаб поглотил этот когда-то прекрасный город. Чомпски, последний житель Карапачи, помогает Нико и Лире одолеть Жаба и дает им новую цель. Теперь наши герои больше не будут прятаться.

Нико и Лира гостят у короля креветок и узнают, что подводный народ собирается дать бой ужасному Мантагору, чтобы наконец освободить из плена королеву Дельфину. Мэндоку приходится заключить непростой союз.

Нико, Лира и Мэндок помогают бумбарюхам избавиться от страшного Колючкоеда, терроризировавшего их городок. К команде присоединяется таинственный странник.

Новый оруженосец Нико ведет команду через Бескрайний простор, а шпион Нар-Эста пытается им помешать. Но друзей предали - Нико должен решить непростую проблему без помощи меча!

На подходе к Водам Планиды Нико и Лира встречают еще одного чемпиона - Ору. Когда-то Лира покинула ее в пылу сражения. Но теперь покинутым оказывается Нико, а Лира и Ора отравляются дальше без него.

Нико, Лира и Мэндок оказываются на корабле небесных пиратов, где командует знаменитый капитан Нимберд. Друзей чуть было не выбросили за борт, но тут на корабль нападает кровожадный монстр, которого подослал Нар-Эст.

Лишь одна ошибка в придворном протоколе - и умлаути, жители сурового севера, стали нашим героям непримиримыми врагами. Чтобы вновь обрести свободу, Нико должен победить Джакала в смертельно опасной гонке.

Друзья вынуждены спасаться бегством от стаи ядовитых мега-муравьев, но один из них успевает укусить Лиру. Нико и Мэндок должны украсть волшебные доспехи у жестокого Диггантуса!

Нико и Лира сражаются с Нар-Эстом в самом логове мрака. Но финальное сражение пошло не так, как Нико планировал.

Нико ведет Армию света на генеральное сражение против мрака и узнает, что за сила на самом деле стоит за Нар-Эстом.