Diegon vanhin veli Francisco saapuu vuosikymmenten jälkeen kotiin Etelä-Amerikasta. Miljonääriksi uskotun veljen paluu aiheuttaa innostusta Serranon perheessä, mutta Santiago ei ole mielissään, koska tietää Fraciscon todellisen taustan. Guille ja Teté ajautuvat sotapolulle keskenään, ja Guille pakottaa kiristämällä sisarpuolensa orjakseen. Marcos joutuu isänsä kanssa psykologin vastaanotolle pohtimaan tilannettaan Evan suhteen. Evan ystävätär Mari Pau saapuu vierailulle Barcelonasta ja iskee silmänsä Marcosiin. Marcos suutelee kiihkeästi hänen kanssaan, mutta ei pidä juttua sen vakavampana ja särkee Mari Paun sydämen, josta Eva suuttuu.

Francisco alkaa hakkailla Carmenia helpon rahan toivossa. Raúl menestyy jalkapallojoukkueessaan, ja Real Madridin junioriosaston manageri kiinnostuu tämän pelikyvyistä, mutta Fiti taas tapansa mukaan tyrii kaiken. Curro haluaa kirjoittaa kouluaineen oikeasta äidistään Martasta, mutta veljet osoittautuvat yllättävän vaitonaisiksi aiheesta. Lopulta Guille suostuu auttamaan, kun Lucia kysyy tältä, haluaako hän menettää kaiken kokemansa äitinsä kanssa. Diego päättää saada lapsensa puhumaan äidistä ja tämän kuolemasta ja liikuttuu samalla itsekin.

Diego, Santiago ja Fiti lähtevät kalareissuun. Rento loma jää kuitenkin haaveeksi, kun Lucían entinen mies saapuu vierailulle. Diego epäilee mustasukkaisena miehen aikeita, mutta syyksi vierailulle paljastuu tämän vakava sairaus. Raúl pelästyy tulleensa impotentiksi, ja Guille ja Teté ystävineen etsivät Boltsin kadonnutta koiraa. Francisco on velkaongelmissa ja päättää hankkia rahaa pokerinpeluussa. Fiti lankeaa uhkapelin pauloihin ja on lähellä menettää enemmänkin kuin pikkurahaa. Francisco kokee ainoaksi vaihtoehdoksi palaamisen takaisin Etelä-Amerikkaan ja särkee samalla Carmenin sydämen.

Santiago vie Carmenin illalliselle piristääkseen tätä, mutta lopputuloksena on vastentahtoista teerenpeliä. Diegolla on vaikeuksia hoitaa taloutta Lucían ollessa Yhdysvalloissa entisen miehensä tukena, ja Richi aiheuttaa ongelmia. Marcosin, Evan ja Raúlin luokkaa saapuu luotsaamaan kaunis uusi opettaja Raquel, joka aiheuttaa luokan pojissa sydämentykytystä.

Santiago joutuu autokoulun penkille jäätyään kiinni vanhalla ajokortilla ajamisesta. Curro ihastuu luokkatoveriinsa ja liittyy luokkanäytelmän naiskaartiin ollakseen tämän lähellä, mikä saa Diegon pelästymään Curron seksuaali-identiteetin puolesta. Marcos testaa tuuriaan Raquelin kanssa ja päätyy tämän lapsenvahdiksi.

Diego ja Santiago haluavat piristää Fitiä ja houkuttelevat tämän ottamaan osaa filmauskurssille, mutta tapansa mukaan Fiti innostuu hiukan liikaakin. Marcos ja Raquel aloittavat kielletyn suhteen. Guillen ja Tetén luokka saa uuden liikunnanopettajan, joka aiheuttaa Boltsille tuskanhetkiä, mutta lopulta poika huomaa että ystävät eivät jätä oli kuinka tiukka paikka tahansa.

Diego ja Santiago lähtevät Yhdysvaltoihin tapaamaan Lucíaa, mutta jäävät lentokenttäpoliisin haaviin. Samaan aikaan Fiti ja Candela jäävät pitämään huolta Serranojen taloudesta saaden kuitenkin aikaan lihavan riidan lastenkaitsemisen menetelmistä. Marcosin ja Raquelin rakkauteen tulee ryppyjä. Eva on mustasukkainen velipuolestaan ja unohtaakseen tämän kiinnittää huomionsa Raúliin. Guillen täytyy läpäistä nokkahuilun soittokoe, ja Fiti päättää auttaa poikaa.

Serranojen uudet naapurit osoittautuvat häiriköiksi, ja Diego, Santiago ja Fiti yhdistävät voimansa kovistellakseen nämä lopettamaan öisen metelöinnin. Eva ei tiedä, miten päästä eroon innokkaasta Raúlista loukkaamatta tätä. Marcos haikailee edelleen Raquelin perään. Guille saa kauhukseen kuulla tarvitsevansa silmälasit, ja joutuu näin kantapään kautta kokemaan, millaiselta tuntuu olla hyljeksitty koulussa.

Fiti saa ennustajalla käytyään päähänsä, että Raúl ei olekaan hänen poikansa vaan tämän isä on Diego. Marcos, Raúl ja Chuky yrittävät päästä läpi kirjallisuustentistä lunttaamalla. Guille painattaa luokkansa sanomalehdessä mehevän romanssijuorun opettajan ja oppilaan seurustelusuhteesta, mikä saa Marcosin raivoihinsa.

Guille ja Teté juhlivat syntymäpäiviään, ja riita on valmis kun kumpikin alkaa kilpaa houkutella luokkakavereitaan omiin juhliinsa. Marcos ja Eva koulutovereineen ottavat osaa luonnonsuojelutapahtumaan. Paquillo loukkaa itsensä ja hänen tilalleen palkataan sairausloman ajaksi kaunis naistarjoilija, joka kiinnostuu Diegosta.

Lucía on palannut kotiin, mutta seuraavana päivänä vierailulle saapuu myös hänen amerikkalainen ystävänsä John, joka saa Diegon mustasukkaiseksi. Eva viettää hurjan baari-illan uuden luokkatoverinsa Áfrican kanssa, eikä muista myöhemmin mitään illan ja yön tapahtumista. Niin Raúl kuin loukkaantunut Marcoskin hyödyntävät Evan muistamattomuutta. Guille ja Teté ystävineen kilpailevat jengin johtajuudesta kestämispelin kautta, mikä johtaa noloihin tilanteisiin ja aiheuttaa opettajille harmaita hiuksia. Brunosta tulee jengin uusi johtaja. Marcos kertoo Evalle olleensa alkuaikoina ihastunut tähän.

Diegon ja Fitin mielestä Santiago tarvitsee naisen, ja tämä päättääkin yllättää perheensä naisystävällä. Hän palkkaa näyttelijäksi alan ammattilaisen, johon kuitenkin rakastuu. Raquelin työt koulussa loppuvat ja hän joutuu lähtemään kaupungista, jolloin Marcos karkaa kotoa hänen mukaansa. Raquel päättää kuitenkin lopulta suhteen olevan liian vaikea ja särkee tahtomattaan Marcosin sydämen. Guille pelastaa Tetén auton alle jäämiseltä ja huomaa vastahakoisesti pehmenneensä entisistä kovisajoistaan. Eva on epätoivoinen Marcosin suhteen ja yrittää kiinnittää hänen huomionsa Áfrican neuvojen mukaan.