בזמן שאיב מנסה לאתר את הלן כדי לגלות יותר על ה-12, וילאנל מתחילה מחדש בחיק משפחה נוצרית כדי להוכיח לאיב שהיא מסוגלת להשתנות.

וילאנל יוצאת לטיול עם חברי הקהילה ובעידוד החזיונות שלה מנסה לתקן את הנזק עם מיי ולהתחבב על פיל. קרולין מוסרת לוולאד מידע חדש בתקווה לקבל שיפור בתנאים, ואיב מאתרת את הלן ונלחמת ברצון להתעמת איתה ישירות.

איב ממשיכה בחקירת הלן, בזמן שקרולין חוקרת תקיפה נוספת של אחד מחברי ה-12. וילאנל מאתרת פסיכולוג של סוכנות הביון ומאלצת אותו לטפל בה.

איב מותחת את הגבול עם וילאנל ומתמקדת בהלן שמציבה לה אתגר נוסף. קונסטנטין נאלץ לאמן את פאם שלא כל כך משתפת פעולה, וקרולין מגיעה לקובה כדי לחקור את חבר ה-12 ששרד לאחר תקיפה אכזרית.

איב יוצאת לחפש את אוליבר כדי לגלות יותר על העבר של ה-12 אך מגלה הרבה יותר. וילאנל שבה לטבעה הרצחני אך הפעם מתמקדת באלה שפגעו בה, וקרולין נזכרת בעבר.

וילאנל מסרבת לקבל עזרה, נוטשת את איב ויוצאת לחפש את גאן. פאם מקבלת את המשימה הראשונה שלה ומתקשה לבצע אותה, ואיב נוסעת לברלין כדי למצוא את לארס ולנקום.

בזמן שווילאנל מבלה בחברתה של גאן באי וקונסטנטין מעודד את פאם לבלות במקום להתרכז באימונים, איב מפקפקת בזהותה ובמעשיה לאחר שזיכרונות מעברה מתחילים לצוף.