איב מנסה להתרחק מהכול ולהמשיך בחייה וכך גם וילאנל, אך הכול משתנה כשדמות מעברה קופצת לביקור. קרולין נאלצת להתמודד עם השלכות מעשיה בעבודה.

קרולין מנסה להמשיך כרגיל אך מתקשה לעשות זאת, וילאנל נשלחת למשימת ניהול על מנת לבחון את התאמתה לתפקיד שומרת, ואיב נחושה בדעתה לגלות מה באמת קרה לקני.

איב וקרולין מקימות צוות חקירה מאולתר וסודי כדי לחקור את נסיבות מותו של קני. קונסטנטין פוגש חבר ותיק שזקוק לעזרה ווילאנל נשלחת למשימה בלונדון.

בעקבות המידע שקיבלה מקונסטנטין בעניין משפחתה וילאנל חוזרת הביתה לרוסיה בניסיון למצוא אותם ובתקווה שהחיבור מחדש לשורשיה ישלים לה את החסר בחייה.

איב המזועזעת חוזרת ללונדון ומחליטה לברר כמה שיותר על דשה, וילאנל מקבלת את הקידום שרצתה אבל מתאכזבת ומבקשת עזרה מקונסטנטין, וקרולין מגלה מידע.

איב מחליטה להתמקד בווילאנל כדי לקדם את החקירה בעוד קרולין מעדיפה להתמקד בפול, קונסטנטין נאלץ להתמודד עם השלכות מעשיה של אירינה שמסכנות את התוכנית שלו.

קונסטנטין מתעלם מהנחיות הרופאים ועושה הכול כדי להוציא את התוכנית שלו לפועל, וילאנל מואסת בתפקידה החדש וביחס הממונים עליה, וקרולין נאלצת להגיע להחלטה קשה במיוחד.