Eve ist erschüttert von ihrer vorsätzlichen Gewalttat gegen Villanelle und weiß nicht, ob sie am Leben oder tot ist. Der paranoiden und schwer verletzten Villanelle gelingt es, sich in einem Krankenhaus behandeln zu lassen. Carolyn unterbreitet Eve eine faszinierende Chance.

Carolyn stellt Eve ihr neues Team vor und Eve macht ihre Kollegen mit dem Villanelle-Fall vertraut. Villanelle muss sich versteckt halten, um sich von der Verletzung zu erholen und findet Obhut bei einem scheinbar freundlichen und harmlosen Mann. Eve kommt hinter ein Geheimnis, das Carolyn bisher vor ihr verbarg.

Villanelle trifft ihren neuen Führungsoffizier und muss erkennen, wie ihre Zukunft unter den Zwölf aussehen wird. Eve agiert in ihrem neuen Job auf eigene Faust und schließt einen Deal mit einem alten Bekannten. Villanelle ist überrascht, als eine Person aus ihrer Vergangenheit sie aufsucht.

Villanelle ist unzufrieden mit der ihr zugewiesenen Rolle und entschließt sich, ihre Arbeit freischaffend fortzuführen. Carolyn wird einbestellt, um bei ihrer Chefin Rede und Antwort zu stehen. Nach der Entdeckung einer weiteren Leiche, kommen Eve und ihr neues Team einen bedeutenden Schritt voran.

Eve und Villanelle stellen fest, dass ihren Interessen am besten gedient ist, wenn sie zusammenarbeiten. Carolyn bereitet das Team auf ein potenzielles Treffen zwischen den beiden vor. Niko muss kurzfristig einen Schulausflug nach Oxford begleiten.

Carolyn und Eve schmieden einen Plan, um Kontakt zu einem wichtigen Akteur bei ihren neuen Ermittlungen herzustellen, Aaron Peel. Eve wird beauftragt, ihre neue Partnerin für einen wichtigen Einsatz vorzubereiten. Villanelle übt sich in Zurückhaltung und nutzt ihr unvergleichliches Geschick, um in die Welt ihrer neuen Zielperson einzutauchen.

Getarnt als 'Billie' wird Villanelle in die Welt ihrer Zielperson eingeschleust. Die schwierige Situation ihrer Beziehung zwingt Eve und Niko sich der Frage nach ihrer gemeinsamen Zukunft zu stellen. Während der jüngste Einsatz in die entscheidende Phase tritt, offenbart Eves Partnerin ihr, dass sie in Schwierigkeiten stecken.

Nachdem Eve von Villanelle das Safeword gehört hat, greift sie ein, um ihre Partnerin zu retten und vermasselt damit den ganzen Einsatz. Carolyn brieft Eve zu ihrem aktuellen Status als Beschäftigte der britischen Regierung und überlässt es Eve, über ihren weiteren Weg selbst zu entscheiden. Villanelle legt sich ins Zeug, um an ihre ultimative Zielperson heranzukommen.