Η Ιβ Πολάστρι, μια βαριεστημένη πράκτορας της MI5, αναζητά μια πιο συναρπαστική ζωή. Όταν δολοφονείται ένας Ρώσος πολιτικός, η Ιβ αναλαμβάνει την προστασία της μοναδικής μάρτυρος και έρχεται αντιμέτωπη με μια εντυπωσιακή δολοφόνο.

Στον απόηχο της τελευταίας αποστολής της, η Βιλανέλ λαμβάνει εντολές να κάνει ένα διάλειμμα... και φυσικά τις αγνοεί. Στο μεταξύ, έπειτα από την απόλυσή της, η Ιβ αιφνιδιάζεται ευχάριστα από μια αναπάντεχη επαγγελματική πρόταση.

Η Βιλανέλ χρησιμοποιεί τον φόνο ενός Κινέζου συνταγματάρχη ως δόλωμα για να φέρει την Ιβ και τον Μπιλ στο Βερολίνο. Όμως, όσο εκείνοι συγκεντρώνουν στοιχεία, η πανούργα δολοφόνος ετοιμάζει εν αγνοία τους ένα επικίνδυνο παιχνίδι.

Καθώς πληροφορίες αποδεικνύουν την ύπαρξη ενός διπλού πράκτορα, η Ιβ αναλαμβάνει την πρώτη της επιχείρηση παρακολούθησης. Εντωμεταξύ, η Βιλανέλ φτάνει στην Αγγλία για να εξολοθρεύσει ένα μέλος της βρετανικής υπηρεσίας πληροφοριών.

Αφού μεταφέρουν τον διπλό πράκτορα σε ένα ασφαλές καταφύγιο, η Ιβ και η ομάδα της έχουν για πρώτη φορά την ευκαιρία να συγκεντρώσουν πληροφορίες που θα τους οδηγήσουν όχι μόνο στη Βιλανέλ... αλλά και σε όποιον της δίνει εντολές.

Η Ιβ και η Κάρολιν κατευθύνονται σε μια φυλακή στη Μόσχα για να ανακρίνουν μια δολοφόνο, η οποία θα μπορούσε να έχει πληροφορίες για τη Βιλανέλ. Την ίδια στιγμή, όμως, η Βιλανέλ 'τρυπώνει' με ψευδή ταυτότητα στην ίδια φυλακή.

Η Ιβ είναι πιο κοντά από ποτέ στη Βιλανέλ, όμως μια αποκάλυψη την κάνει να αμφισβητεί το νόημα της αποστολής της. Την ίδια στιγμή, η Βιλανέλ βρίσκεται ακόμα στη φυλακή και περιμένει τον Κονσταντίν να τη βοηθήσει να αποδράσει.

Φινάλε 1ου κύκλου. Η Βιλανέλ διαπραγματεύεται τη διαφυγή της, αλλά η Ιβ παραμένει αποφασισμένη να την εντοπίσει. Τελικά, μια σοκαριστική αποκάλυψη οδηγεί τις δύο γυναίκες σε μια αναμέτρηση από την οποία καμία δεν θα βγει αλώβητη.