Noen fra utsiden truer med å forstyrre freden blant de kriminelle i Montreal, og Vito Rizzuto blir innhentet av fortiden.

Det oppstår spenninger mellom byens kriminelle gjenger. Nicos vedvarende uberegnelige oppførsel gjør livet vanskelig for Declan. Vito havner i trøbbel bak murene.

Vito går i rødt. Bonanno-familien får stadig større innflytelse i Montreal, og Declan kommer på kant med Rizzuto-virksomheten.

Etterforskningen av den organiserte kriminaliteten fortsetter, og Vitos partnere føler seg presset. Selv hans sterkeste allianser blir satt på prøve.

Etterforskerne avhører viktige medspillere i Rizzuto-virksomheten og avslører flere hemmeligheter fra fortiden, noe som fører Vito og Declan til et vendepunkt.