Dopo il fallimento dell'azienda di famiglia, gli Im si trasferiscono a Seoul dalla provincia di Muji County, ma scoprono che la vita lì è molto più complicata di quanto immaginassero.

Dopo aver raccontato le loro difficoltà al pastore della chiesa locale, Padre Baek Jung-ki offre loro un alloggio. Im Sang-jin non sopporta il bullismo a scuola e commette suicidio.

La famiglia Im piange la morte di Sang-jin. La polizia si rifiuta di indagare e dichiara tutto quanto un tragico incidente. Padre Baek dà particolare attenzione a Sang-mi.

La madre di Sang-mi ha un esaurimento nervoso e la famiglia la porta da uno sciamano per guarirla. Non possono permettersi di pagare lo sciamano e chiedono aiuto alla chiesa di Guseonwon.

La famiglia Im è sempre più coinvolta nella chiesa di Guseonwon e i suoi insegnamenti sul Dio del Nuovo paradiso e le Sue abilità curative delle Acque Viventi. Sang-mi cerca di scappare.

Tre anni dopo la morte di Sang-Jin, quattro ex compagni di classe vedono Sang-mi su un'auto di passaggio. Lei riesce a sussurrare solo: salvatemi.

Il padre di Sang-mi la rinchiude finché non si pentirà dei suoi peccati. I compagni di classe indagano sulla chiesa. I ragazzi chiamano la polizia, ma gli agenti non intendono aiutarli.

Diventa sempre più chiaro per Sang-mi che la chiesa di Guseonwon è veramente una setta. Padre Baek e i suoi discepoli hanno un inquietante interesse per Sang-mi.

I ragazzi organizzano un salvataggio di Sang-mi da suo padre e dai discepoli di Padre Baek. Padre Baek li punisce e dà istruzioni alla polizia di indagare per rapimento.

La polizia trova e "salva" Sang-mi, riportandola alla chiesa di Guseonwon. Sang-mi capisce che deve abbattere la chiesa dall'interno.

Sang-mi e i ragazzi scoprono che l'influenza di Padre Baek e di Guseonwon va oltre i membri della chiesa: guidano anche le azioni della chiesa e del governo locale.

Uno dei ragazzi, Suk Dong-chul, va sotto copertura per inflitrarsi nella chiesa. Un poliziotto ha una crisi di coscienza e comincia a indagare sulla chiesa. Padre Baek minaccia Sang-mi.

I ragazzi rivelano la vera identità della setta. Intanto, strani segni iniziano ad apparire nella chiesa di Guseonwon.

I ragazzi cercano di salvare Sang-mi, ma le capacità della setta comportano delle difficoltà... Intanto, Sang-hwan decide di rivelare al mondo la verità su Guseonwon...

I segreti di Muji County vengono rivelati. Nel frattempo, una vera e propria battaglia inizia tra i ragazzi e Guseonwon.